La salida a bolsa de Anthropic buscará captar hasta 64.400 millones de dólares

La oferta pública inicial de Anthropic podría captar hasta 64.400 millones de dólares, según el borrador de folleto más reciente revisado este martes 10 de noviembre por Reuters Thomson Reuters Corporation ↘ 3.79%, mientras el creador de Claude se prepara para iniciar la comercialización de la operación. La empresa y algunos de sus inversores actuales prevén vender acciones a un precio indicativo de entre 70 y 78 dólares cada una. Se espera que los detalles de la transacción se anuncien pronto, y Anthropic no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, según informó Reuters.reuters.com

Los nuevos términos llegan pocas horas después de un inicio confuso. A última hora del lunes, un representante de Anthropic envió a los bancos un registro que mostraba unos 867 millones de acciones fijadas a un precio de entre 70 y 80 dólares, lo que habría permitido captar hasta 69.300 millones de dólares. Posteriormente, el representante envió un segundo correo electrónico en el que afirmaba que los detalles del precio eran inexactos y que el documento se actualizaría, según Reuters. En esa versión retirada, la propia Anthropic iba a vender unos 843,3 millones de acciones y los accionistas actuales venderían otros 23,3 millones, según informó Reuters.reuters.com

Inversores clave

El borrador revisado también describe una colocación privada independiente de 26.000 millones de dólares con inversores clave, según informó Economic Times citando el informe de Reuters. Entre estos inversores se encuentran Alphabet ↗ 0.73%, Nvidia ↘ 4.27% y Advanced Micro Devices ↗ 13.26%. Broadcom ↗ 8.78%, Micron Technology ↗ 6.25%, Microsoft ↗ 2.75% y Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ↗ 3.51% también figuran entre los respaldos financieros. En conjunto, la oferta pública inicial y la colocación privada podrían captar hasta 90.400 millones de dólares, según el informe.economictimes.com

Calendario y valoración

Se esperaba que Anthropic lanzara oficialmente su gira de presentación el martes, fijando el precio definitivo la semana siguiente, señaló Reuters. The Wall Street Journal News Corp ↗ 1.28% informó que las acciones podrían empezar a cotizar tan pronto como el 19 o 20 de noviembre, según apuntó Yahoo Finance. La compañía planea cotizar en el Nasdaq Global Select Market ↗ 1.29%, según informó Investing.com.finance.yahoo.com+2

Las expectativas de valoración se han reducido. Los posibles inversores barajaban una valoración de entre 1,1 y 1,3 billones de dólares, por debajo del rango de 1,5 a 2 billones de dólares de los que se hablaba a principios de mes, según la información de Bloomberg citada por Investing.com. El formulario S-1 enmendado que Anthropic presentó el 2 de noviembre dejó en blanco tanto el precio como el número de acciones. Sus acciones preferentes de la Serie H se vendieron a unos 589 dólares por acción, lo que sugiere que se realizará un desdoblamiento de acciones antes de la salida a bolsa, señaló FourWeekMBA.fourweekmba.com+1

Prueba de fuego para el sector de la IA

La oferta llega tras una racha vendedora en las acciones de inteligencia artificial, y algunos observadores la ven como un termómetro de la confianza de los inversores. Jim Cramer, de CNBC, afirmó el lunes que una recuperación real de los valores de IA depende de la salida a bolsa de Anthropic, según informó Yahoo Finance. Incluso en la parte alta del nuevo rango, la salida a bolsa por sí sola recaudaría menos que la colocación récord de 86.250 millones de dólares de SpaceX. No obstante, si se incluye la colocación privada, el total sería superior, según el análisis de FourWeekMBA.finance.yahoo.com+1