Goldman et Morgan Stanley mèneront l’introduction en bourse d’Anthropic

Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 2.07% et Morgan Stanley ↗ 1.86% dirigeront l'introduction en bourse d'Anthropic. Ces deux banques se retrouvent ainsi en tête d'une nouvelle opération majeure, après avoir déjà piloté l'offre de SpaceX plus tôt cette année, a rapporté The Wall Street Journal News Corp ↘ 2.12%. Les deux banques sont suivies par 20 autres souscripteurs. Morgan Stanley agira en tant qu'agent de stabilisation, ce qui signifie qu'elle supervisera les premiers échanges de l'action, a rapporté MarketWatch.wsj.com+1

La liste des intervenants est apparue dans le formulaire S-1 qu'Anthropic a déposé publiquement auprès de la Securities and Exchange Commission le lundi 26 octobre. Dans ce document, l'entreprise a déclaré qu'elle prévoyait d'introduire ses actions de classe A sur le marché Nasdaq ↘ 0.34% Global Select sous le symbole "ANT".anthropic.com

Chef de file et syndicat

Goldman occupe la position de "lead left", le souscripteur listé en premier sur le prospectus, tandis que Morgan Stanley apparaît sur la droite, selon CNBC Comcast Corporation ↘ 0.95%. Grâce à cette position, Goldman dirigera le roadshow, fixera le prix et l'allocation, et percevra la plus grande part des commissions dans ce qui pourrait être la plus grande introduction en bourse à ce jour, a noté MarketWatch.cnbc.com+1

JPMorgan ↗ 0.52% dirige la deuxième ligne des souscripteurs. Citigroup ↗ 1.36%, Barclays ↗ 0.85% et Wells Fargo ↗ 0.01% suivent. Le groupe élargi comprend Bank of America ↗ 0.32%, Deutsche Bank ↗ 0.60%, UBS ↗ 0.71%, Jefferies ↗ 1.67% et Macquarie Capital, a rapporté CNBC. Des copies du prospectus sont disponibles auprès de Goldman Sachs & Co. et Morgan Stanley & Co., a précisé Anthropic.anthropic.com+1

Hausse des actions bancaires

Les actions de tous les principaux souscripteurs ont progressé de plus de 1 % lors des échanges matinaux. Morgan Stanley a enregistré la plus forte hausse parmi eux, et Goldman, Citigroup, Wells Fargo, JPMorgan ainsi que les actions de Barclays cotées aux États-Unis ont également grimpé, a rapporté MarketWatch. Le média a souligné que le dépôt montrait que "malgré tout le drame récent entourant le commerce de l'intelligence artificielle, la manne financière pour les banques va se poursuivre".marketwatch.com

Calendrier et taille

Le nombre d'actions et la fourchette de prix n'ont pas encore été fixés. Selon les informations du Journal, citées par MarketWatch, Anthropic vise une introduction en bourse pour la semaine du 16 novembre, bien que ce calendrier puisse évoluer. Des rapports antérieurs suggéraient que l'offre pourrait valoriser l'entreprise entre 1 500 et 2 000 milliards de dollars, a noté NPR.wfae.org+2

L'entreprise a déposé son dossier de manière confidentielle en juin. Elle est en passe de devenir la première société principalement axée sur le développement de modèles d'IA avancés à entrer en bourse, bien que son prospectus avertisse que sa technologie comporte des "risques existentiels", a rapporté Bloomberg. Selon Reuters, le dossier montre une croissance rapide des revenus parallèlement à des pertes importantes.bloomberg.com+1