Goldman og Morgan Stanley skal lede børsnoteringen av AI-selskapet Anthropic

Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 0.28% og Morgan Stanley ↘ 0.07% skal lede Anthropics børsnotering. Dette plasserer de samme to bankene i spissen for nok en gigantnotering, etter at de også ledet SpaceX-noteringen tidligere i år, melder The Wall Street Journal News Corp ↗ 0.52%. De to bankene følges av 20 andre tilretteleggere. Morgan Stanley vil fungere som stabiliseringsagent, noe som betyr at de skal overvåke aksjens tidlige handel, melder MarketWatch.wsj.com+1

Oppstillingen kom frem i S-1-skjemaet som Anthropic sendte inn til det amerikanske finanstilsynet (SEC) mandag 26. oktober. I dokumentet opplyser selskapet at de planlegger å notere sine A-aksjer på Nasdaq ↗ 0.05% Global Select Market under symbolet "ANT".anthropic.com

Hovedtilretteleggere og syndikatet

Goldman innehar den fremste posisjonen som hovedtilrettelegger, mens Morgan Stanley står oppført ved siden av, ifølge CNBC Comcast Corporation ↗ 3.25%. Med denne rollen vil Goldman lede investorpresentasjonene, styre prising og tildeling, samt motta den største andelen av honorarene i det som kan bli tidenes største børsnotering, bemerker MarketWatch.cnbc.com+1

JPMorgan ↗ 1.26% leder den andre rekken med tilretteleggere. Citigroup ↗ 1.33%, Barclays ↗ 1.00% og Wells Fargo ↗ 1.36% følger etter. Den bredere gruppen inkluderer Bank of America ↗ 0.57%, Deutsche Bank ↗ 4.03%, UBS ↗ 3.08%, Jefferies ↗ 3.45% og Macquarie Capital, melder CNBC. Kopier av prospektet er tilgjengelige hos Goldman Sachs & Co. og Morgan Stanley & Co., opplyser Anthropic.anthropic.com+1

Bankaksjer stiger

Aksjene til alle de største tilretteleggerne steg mer enn 1 prosent i formiddagshandelen. Morgan Stanley hadde den største oppgangen, og Goldman, Citigroup, Wells Fargo, JPMorgan samt de USA-noterte aksjene til Barclays klatret også, melder MarketWatch. Avisen skriver at dokumentene viser at "til tross for all nylig dramatikk rundt AI-handelen, fortsetter pengestrømmen for bankene."marketwatch.com

Tidspunkt og størrelse

Antall aksjer og prisintervall er ennå ikke fastsatt. Ifølge rapporteringen fra The Journal, sitert av MarketWatch, sikter Anthropic mot børsnotering uken 16. november, selv om tidspunktet kan endres. Tidligere rapporter antydet at noteringen kan verdsette selskapet til mellom 1,5 og 2 billioner dollar, bemerker NPR.wfae.org+2

Selskapet sendte inn en konfidensiell søknad i juni. Det ligger an til å bli det første selskapet som hovedsakelig fokuserer på utvikling av de mest avanserte AI-modellene som går på børs, selv om prospektet advarer om at teknologien innebærer "eksistensielle risikoer", melder Bloomberg. Ifølge Reuters viser dokumentene rask inntektsvekst kombinert med store tap.bloomberg.com+1