Goldman y Morgan Stanley liderarán la salida a bolsa de Anthropic

Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 2.07% y Morgan Stanley ↗ 1.86% liderarán la oferta pública inicial de Anthropic. Esto sitúa a los mismos dos bancos al frente de otra cotización histórica, tras haber liderado también la oferta de SpaceX a principios de este año, informó The Wall Street Journal News Corp ↘ 2.12%. A los dos bancos les siguen otros 20 suscriptores. Morgan Stanley actuará como agente de estabilización, lo que significa que supervisará las primeras operaciones de la acción, informó MarketWatch.wsj.com+1

La alineación apareció en el formulario S-1 que Anthropic presentó públicamente ante la Comisión de Bolsa y Valores el lunes 26 de octubre. En el documento, la empresa indicó que planea listar sus acciones de Clase A en el mercado Nasdaq ↘ 0.34% Global Select bajo el símbolo "ANT".anthropic.com

El liderazgo y el sindicato

Goldman ocupa el puesto de "lead left", el suscriptor que aparece primero en el prospecto, mientras que Morgan Stanley aparece a la derecha, según CNBC Comcast Corporation ↘ 0.95%. Con esa posición, Goldman liderará la gira de presentación, dirigirá la fijación de precios y la asignación, y recaudará la mayor parte de las comisiones en lo que podría ser la mayor OPI hasta la fecha, señaló MarketWatch.cnbc.com+1

JPMorgan ↗ 0.52% encabeza la segunda línea de suscriptores. Le siguen Citigroup ↗ 1.36%, Barclays ↗ 0.85% y Wells Fargo ↗ 0.01%. El grupo más amplio incluye a Bank of America ↗ 0.32%, Deutsche Bank ↗ 0.60%, UBS ↗ 0.71%, Jefferies ↗ 1.67% y Macquarie Capital, informó CNBC. Las copias del prospecto están disponibles en Goldman Sachs & Co. y Morgan Stanley & Co., señaló Anthropic.anthropic.com+1

Repunte de las acciones bancarias

Las acciones de todos los principales suscriptores subieron más de un 1% en las operaciones matutinas. Morgan Stanley registró la mayor ganancia entre ellos, y Goldman, Citigroup, Wells Fargo, JPMorgan y las acciones de Barclays que cotizan en EE. UU. también subieron, informó MarketWatch. El medio señaló que la presentación mostró que "a pesar de todo el drama reciente en torno al comercio de inteligencia artificial, el negocio lucrativo para los bancos continuará".marketwatch.com

Calendario y tamaño

El número de acciones y el rango de precios aún no se han fijado. Según el informe del Journal, citado por MarketWatch, Anthropic tiene como objetivo salir a bolsa la semana del 16 de noviembre, aunque ese calendario podría cambiar. Informes anteriores sugerían que la oferta podría valorar a la empresa entre 1,5 y 2 billones de dólares, señaló NPR.wfae.org+2

La empresa presentó la solicitud de forma confidencial en junio. Está lista para convertirse en la primera empresa centrada principalmente en el desarrollo de los modelos de IA más avanzados en salir a bolsa, aunque su prospecto advierte que su tecnología conlleva "riesgos existenciales", informó Bloomberg. Según Reuters, la presentación muestra un rápido crecimiento de los ingresos junto con fuertes pérdidas.bloomberg.com+1