Airtel Money míří na burzu v Londýně, cílí na ocenění až 9 miliard dolarů

Společnost Airtel Money, divize mobilních plateb operátora Airtel Africa, ve středu oznámila svůj záměr vstoupit na hlavní trh Londýnské burzy cenných papírů. Mohlo by jít o největší IPO v Londýně za posledních pět let. Firma cílí na ocenění v rozmezí 8 až 9 miliard dolarů a od investorů očekává, že získá nejméně 800 milionů dolarů.bloomberg+1

Nabídka bude sestávat výhradně ze stávajících akcií prodávaných současnými držiteli, což znamená, že samotná Airtel Money z úpisu nezíská nový kapitál. Airtel Africa, která v současnosti vlastní přibližně 78 % Airtel Money, uvedla, že po IPO hodlá zůstat dlouhodobým strategickým akcionářem.reuters+1

Snížené ambice narážejí na realitu trhu

Cíl 800 milionů dolarů představuje výrazné snížení oproti dřívějším plánům. Agentura Bloomberg minulý týden informovala, že majitelé Airtel Money omezili IPO z původně zamýšleného rozmezí 1,5 až 2 miliardy dolarů poté, co zpětná vazba od investorů vedla k nižšímu ocenění. Úpis byl také odložen z první poloviny roku 2026, přičemž Airtel Africa jako důvod uvedla nákladové tlaky a volatilitu trhu spojenou s válkou USA a Izraele proti Íránu.investing+3

Mezinárodní finanční korporace (IFC), divize Světové banky pro soukromý sektor, podepsala dohodu o klíčové investici na nákup akcií v hodnotě až 67,2 milionu liber (90 milionů dolarů) za konečnou nabídkovou cenu. Indikativní cenové rozpětí a počet nabízených akcií se očekávají začátkem října, konečná cena pak v polovině října.reuters+2

Mezi bankami, které obchod zajišťují, jsou Citigroup ↘ 0.41%, Barclays ↘ 2.72%, Bank of America ↘ 0.36%, Goldman Sachs ↘ 1.38% a JPMorgan ↘ 0.73%.tradingview+1

Zkouška pro skomírající londýnský trh IPO

Úpis přichází v pro Londýn křehké době. V roce 2026 bylo ve Spojeném království provedeno pouze sedm úpisů, které vynesly 577,2 milionu liber, ve srovnání s 23 IPO, které za celý rok 2025 vynesly 2,3 miliardy liber. Samotná nabídka Airtel Money by letošní celkovou částku posunula nad hranici jedné miliardy dolarů.europeanbusinessmagazine+2

"Když na to přijde, Londýn má k dispozici hluboký kapitál. Naše značka je dobře známá a to nám pravděpodobně usnadnilo přijít do Londýna a mluvit se všemi investory," řekl agentuře Reuters generální ředitel Airtel Money Ian Ferrao. "Věříme v Londýn a myslím, že to pro nás bude dobrý domov."reuters

Podnikání za úpisem

Airtel Money provozuje účty mobilních peněz prostřednictvím agentů, poboček a kiosků po celé Africe a obsluhuje trhy, kde zůstává přístup k běžnému bankovnictví omezený. Společnost vykázala za čtvrtletí končící 30. červnem tržby ve výši 399 milionů liber (531 milionů dolarů), což je nárůst o 38 %, s 53 miliony aktivních uživatelů měsíčně a roční hodnotou transakcí 213 miliard dolarů. Pro rok končící březnem 2027 předpovídá růst tržeb v konstantních měnách v rozmezí 25 %.tradingview+1

Menšinové podíly drží společnosti TPG, Mastercard ↗ 0.73%, Qatar Investment Authority a Chimetech Holding, které v roce 2021 společně investovaly 550 milionů dolarů. Společnost Lunate se sídlem v Abú Dhabí drží přibližně 2 % podniku.khusoko+1