„Airtel Money“ siekia IPO Londone, vertinimas siekia iki 9 mlrd. dolerių

„Airtel Money“, mobiliojo ryšio operatorės „Airtel Africa“ mokėjimų padalinys, trečiadienį paskelbė apie ketinimą listinguotis Londono vertybinių popierių biržos pagrindinėje rinkoje. Tai gali tapti didžiausiu IPO Londone per pastaruosius penkerius metus. Bendrovė siekia 8–9 mlrd. dolerių vertinimo ir tikisi iš investuotojų pritraukti bent 800 mln. dolerių.bloomberg+1

Siūlymas bus sudarytas tik iš esamų akcijų, kurias parduoda dabartiniai savininkai, o tai reiškia, kad pati „Airtel Money“ iš listingavimo naujo kapitalo nepritrauks. „Airtel Africa“, šiuo metu valdanti apie 78% „Airtel Money“, teigė, kad po IPO tikisi išlikti ilgalaike strategine akcininke.reuters+1

Sumažinti užmojai susiduria su rinkos realybe

800 mln. dolerių tikslas yra žymiai mažesnis nei ankstesni planai. „Bloomberg“ praėjusią savaitę pranešė, kad „Airtel Money“ savininkai sumažino IPO apimtį nuo anksčiau planuoto 1,5–2 mlrd. dolerių diapazono, kai investuotojų atsiliepimai paskatino mažesnį vertinimą. Listingavimas taip pat buvo atidėtas nuo 2026 metų pirmosios pusės, „Airtel Africa“ nurodant kaštų spaudimą ir rinkos nepastovumą, susijusį su JAV ir Izraelio karu prieš Iraną.investing+3

Tarptautinė finansų korporacija (IFC), Pasaulio banko grupės privataus sektoriaus padalinys, pasirašė pagrindinio investuotojo sutartį, pagal kurią įsigys iki 67,2 mln. svarų sterlingų (90 mln. dolerių) vertės akcijų galutine siūlymo kaina. Orientacinis kainų diapazonas ir siūlomų akcijų skaičius tikimasi spalio pradžioje, o galutinė kainodara – spalio viduryje.reuters+2

„Citigroup“ ↘ 0.41%, „Barclays“ ↘ 2.72%, „Bank of America“ ↘ 0.36%, „Goldman Sachs“ ↘ 1.38% ir „JPMorgan“ ↘ 0.73% yra tarp bankų, organizuojančių šį sandorį.tradingview+1

Išbandymas sunkumus patiriančiai Londono IPO rinkai

Šis listingavimas vyksta trapiu Londonui metu. 2026 metais JK buvo atlikti tik septyni listingavimai, surinkę 577,2 mln. svarų sterlingų, palyginti su 23 IPO, kurie 2025 metais surinko 2,3 mlrd. svarų sterlingų. Vien „Airtel Money“ siūlymas šių metų sumą pakeltų virš milijardo dolerių ribos.europeanbusinessmagazine+2

„Kai viską susumuoji, Londonas turi daug prieinamo kapitalo. Mūsų prekės ženklas yra gerai žinomas, ir tai tikriausiai palengvino mums galimybę ateiti į Londoną ir kalbėtis su visais investuotojais“, – „Reuters“ sakė „Airtel Money“ generalinis direktorius Ianas Ferrao. „Mes tikime Londonu ir manau, kad tai bus mums gera vieta.“reuters

Verslas už listingavimo

„Airtel Money“ valdo mobiliųjų pinigų sąskaitas per agentus, filialus ir kioskus visoje Afrikoje, aptarnaudama rinkas, kuriose prieiga prie tradicinės bankininkystės išlieka ribota. Bendrovė pranešė, kad per ketvirtį, pasibaigusį birželio 30 d., pajamos siekė 399 mln. svarų sterlingų (531 mln. dolerių), t. y. 38% daugiau, turint 53 mln. aktyvių vartotojų per mėnesį ir 213 mlrd. dolerių metinę operacijų vertę. Prognozuojama, kad pajamų augimas pastovia valiuta iki 2027 metų kovo sieks apie 25%.tradingview+1

Mažumos akcijų paketus valdo TPG, „Mastercard“ ↗ 0.73%, Kataro investicijų tarnyba ir „Chimetech Holding“, kurios 2021 metais kartu investavo 550 mln. dolerių. Abu Dabyje įsikūrusi „Lunate“ valdo apie 2% verslo.khusoko+1