„Syngenta“ pateikė paraišką dėl IPO Honkonge, siekia pritraukti 5 mlrd. JAV dolerių

Šveicarijos sėklų ir agrochemijos milžinė „Syngenta Group“, kurią kontroliuoja Kinijos valstybinė įmonė „Sinochem“, konfidencialiai pateikė paraišką dėl pirminio viešo akcijų platinimo (IPO) Honkonge, siekdama pritraukti bent 5 mlrd. JAV dolerių, praneša „Bloomberg News“ ir „Reuters“.reuters+1

Priklausomai nuo rinkos reakcijos, platinimo vertė gali pasiekti net 10 mlrd. JAV dolerių. Remiantis „Reuters“ cituojamais LSEG duomenimis, tai būtų didžiausias IPO Honkonge nuo 2010 metų. Šaltiniai „Reuters“ teigė, kad bendrovė tikisi sandorį pradėti jau šių metų pabaigoje arba, jei dėl aplinkybių tektų jį atidėti, 2027 metų pradžioje.aol

Ilgas kelias į biržą

Ši paraiška atgaivina jau ne vienus metus trunkančias pastangas žengti į biržą. „Syngenta“ pirmą kartą paraišką dėl IPO Šanchajaus vertybinių popierių biržoje pateikė 2021 metais, tačiau po trejų metų ją atsiėmė, motyvuodama rinkų nepastovumu. Vėliau pasirinkta Honkongo birža, nors dėl Artimųjų Rytų konflikto kilęs nepastovumas, sutrikdęs pasėlių ir trąšų rinkas, privertė vėl atidėti planus.thestandard+1

„China National Chemical Corporation“ įsigijo „Syngenta“ 2017 metais už 43 mlrd. JAV dolerių: ši kaina buvo nustatyta pasaulinės agrochemijos sektoriaus konsolidacijos bangos įkarštyje. Vėliau „ChemChina“ buvo prijungta prie „Sinochem Holdings“. Akcijų kotiravimas Honkonge suteiktų investuotojams pirmąją skaidrią viešosios rinkos informaciją apie „Syngenta“ vertę nuo šio įsigijimo laiko.foodbusinessmea

Finansinis fonas

„Syngenta“ pranešė, kad pirmąjį 2026 metų pusmetį jos pardavimai siekė 12,2 mlrd. JAV dolerių, tai yra 2 proc. mažiau nei per tą patį laikotarpį praėjusiais metais. Šis nuosmukis daugiausia siejamas su pasitraukimu iš mažos maržos prekybos grūdais Kinijoje. EBITDA per tą patį laikotarpį ūgtelėjo 2 proc. iki 2,4 mlrd. JAV dolerių. Per visus 2025 metus grupės pardavimai siekė 28,4 mlrd. JAV dolerių, o EBITDA sudarė 4,4 mlrd. JAV dolerių, tai yra 13 proc. augimas, padidinęs maržą iki 15,4 proc.thestandard+1

Tikslus laikas, platinimo dydis ir vertinimas dar nėra galutinai suderinti, „Reuters“ teigė šaltiniai. „Rinkos spekuliacijų nekomentuojame“, atsakydama „Reuters“ nurodė „Syngenta“.aol

Honkongo IPO rinkos atgimimas

Paraiška teikiama stiprėjant Honkongo IPO rinkai. Remiantis „Finimize“ cituojamais LSEG duomenimis, šiais metais mieste per IPO ir antrinius akcijų platinimus jau pritraukta 45,8 mlrd. JAV dolerių, palyginti su 24 mlrd. JAV dolerių per tą patį praėjusių metų laikotarpį. Tokio masto sandoris kaip „Syngenta“ parodys, ar ši pagerėjusi lėšų pritraukimo aplinka gali absorbuoti kelių milijardų dolerių vertės siūlymą neišstumdama mažesnių emitentų.finimize