SoftBank plant Anleihe-Rekordverkauf über 6,3 Mrd. Dollar für KI

SoftBank Group gab am Montag Pläne zur Ausgabe von Privatanleihen im Wert von 1 Billion Yen (ca. 6,3 Milliarden US-Dollar) bekannt. Es handelt sich um die bislang größte Emission von Privatanleihen eines japanischen Unternehmens, die den bisherigen Rekord des Technologiekonzerns fast verdoppelt, da dieser eine expandierende KI-Investitionsstrategie finanzieren will.

Rekordemission zur Finanzierung von KI-Ambitionen

Die siebenjährigen Anleihen weisen laut einer behördlichen Mitteilung eine indikative Kuponspanne von 4,3 % bis 4,9 % auf, wobei die endgültige Preisgestaltung für den 4. September erwartet wird. Die Emission ist fast doppelt so groß wie der bisherige Rekord von SoftBank, ein Angebot über 600 Milliarden Yen im April 2025.cfo.economictimes.indiatimes+2

Die Erlöse aus der Emission werden für KI-bezogene Investitionen und zur Rückzahlung früher ausgegebener Anleihen verwendet, sagte eine Unternehmenssprecherin gegenüber The Wall Street Journal News Corp ↘ 1.33%. SoftBank hat sich zu einem der größten Unterstützer von OpenAI entwickelt, wobei die kumulierten Investitionen und Zusagen voraussichtlich 60 Milliarden US-Dollar übersteigen werden.marketscreener

Die Emission zieht laut I-N Information Systems mit der 1-Billion-Yen-Schuldenemission von NTT Finance an institutionelle Anleger als größte Unternehmensanleihe-Emission eines japanischen Unternehmens gleich.marketscreener

Breiterer Wettlauf um KI-Kapital

Der Anleiheverkauf von SoftBank erfolgt inmitten einer Welle von Kapitalbeschaffungen im asiatischen Technologiesektor. Die Alibaba Group ↗ 2.23% hat am Sonntag eine Aktienplatzierung im Wert von 10,2 Milliarden US-Dollar gestartet, um in ihre KI-Fähigkeiten zu investieren. Alphabet ↗ 1.53%, Meta Platforms ↗ 1.21%, Microsoft ↗ 1.68% und Amazon Amazon.com, Inc. ↗ 3.97%, die vier größten Akteure im Rechenzentrumswettlauf, haben laut The Japan Times fast 2,4 Billionen US-Dollar an KI-bezogenen Ausgaben für die kommenden Jahre zugesagt.japantimes+2

Privatanleihen sind eine wichtige Finanzierungsquelle für SoftBank, das in den letzten Jahren der aktivste Emittent unter den japanischen Unternehmen war. Das Unternehmen erschließt regelmäßig den heimischen Privatkundenmarkt mit "Fukuoka SoftBank Hawks Bonds", benannt nach einem Baseballteam im Besitz des Konzerns, die höhere Renditen als traditionelle Bankeinlagen bieten.marketscreener

Finanzierung der Offensive

Um seine KI-Strategie zu finanzieren, hat SoftBank Portfoliobeteiligungen zu Geld gemacht, darunter den Verkauf seines gesamten Anteils an Nvidia ↘ 4.58%, und die mit seinen Aktien am Chipdesigner Arm ↘ 6.33% besicherte Finanzierung aufgestockt. Das Unternehmen hat außerdem Beteiligungen an T-Mobile ↗ 2.04% verkauft.thestandard+1

Die Aktien von SoftBank fielen am Montag im Einklang mit einem breiteren Rückgang der Technologieaktien in Asien. Der Nikkei 225 lag 0,5 % im Minus.marketscreener