Apple, Çin’de satılan cihazlar için Çin ordusuyla bağlantılı DRAM çiplerini test ediyor

Apple ↗ 1.24%, Çin anakarasında satılan cihazlarda kullanılmak üzere Çin devlet destekli ChangXin Memory Technologies'in DRAM çiplerini test etmeye başladı. Financial Times'ın Salı günü bildirdiğine göre bu hamle, küresel bellek çipi tedarik zincirini yeniden şekillendirebilir ve dünyanın en değerli şirketi ile Pekin'in yarı iletken hedefleri arasındaki bağları derinleştirebilir.investing+1

Washington'da Bir Lobi Kampanyası

Birden fazla rapora göre Apple, CXMT'nin ürünlerini test etmenin ötesinde, Trump yönetimini Çinli çip üreticisinin belleğinin daha geniş kullanımına izin vermeye ikna etmek için ABD teknoloji şirketleri arasında lobi faaliyetlerine öncülük ediyor. CXMT, Pentagon'un Çin ordusuyla bağlantılı olduğu iddia edilen şirketlerin yer aldığı 1260H listesinde bulunuyor; bu atama 2025 yılında yapıldı. Apple'ın Ticaret Bakanlığı'ndan CXMT'nin daha kısıtlayıcı olan Varlık Listesi'ne (Entity List) alınmayacağına dair güvence aradığı bildiriliyor; bu durum Amerikan şirketlerinin firmayla iş yapmasını fiilen yasaklayacaktır.aiweekly+2

Şirket henüz CXMT çiplerini ticari olarak kullanmayı taahhüt etmedi ve görüşmeler devam ediyor. Bloomberg geçen hafta, iPhone üreticisinin tedarikçi tabanını Samsung, SK Hynix ve Micron Technology ↗ 0.25% ötesine genişletmek istemesi nedeniyle Apple'ın NAND flash bellek konusunda Yangtze Memory Technologies Co. ile de görüşmelerde bulunduğunu bildirdi.detroitnews+2

Bellek Kıtlığı Hamleyi Tetikliyor

Bu girişim, yapay zeka uygulamalarından gelen yoğun talep nedeniyle yaşanan ciddi küresel DRAM kıtlığının arka planında gerçekleşiyor. Sektör verilerine göre DRAM sözleşme fiyatları 2026'nın başlarında tahminen yüzde 55 ila 60 oranında arttı ve bu durum Apple'ı ürün yelpazesindeki fiyatları artırmaya zorladı. Counterpoint Research'e göre, küresel DRAM geliri 2026'nın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 260 artışla yaklaşık 100 milyar dolarlık rekor bir seviyeye ulaştı.counterpointresearch+2

CXMT, 2025 sonlarında küresel pazarın yaklaşık yüzde 7,7'sini elinde tutarak dünyanın en büyük dördüncü DRAM üreticisi haline geldi ve analistler bu payın yüzde 15'e çıkabileceğini öngörüyor. Şirketin geliri 2026'nın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 700'den fazla arttı. CXMT ayrıca Şanghay'ın STAR Market'inde 29,5 milyar yuan (4,3 milyar dolar) toplamayı hedefleyen büyük bir halka arz için hazırlanıyor.douglasresearch.substack+2

Piyasa Tepkisi

Financial Times raporu, Apple'ın ilgisinin Çin'in yerel yarı iletken tedarik zincirini doğrulayabileceği iyimserliğiyle Çinli bellek çipi hisselerini yükseltti. Mevcut tedarikçiler için bu gelişme rekabetçi bir tehdit oluşturuyor; analistler, Apple'ın daha düşük maliyetli Çin DRAM'ine yönelmesi durumunda Micron'un mobil segmentinin baskı altına girebileceğine dikkat çekti. Daha geniş bellek piyasası güçlü bir yükseliş döngüsünde kalmaya devam ediyor ve sektör genelindeki hisseler bu yıl genel teknoloji piyasasından daha iyi performans gösteriyor.ft+2