Η Apple δοκιμάζει κινεζικά τσιπ DRAM που συνδέονται με τον στρατό για συσκευές που πωλούνται στην Κίνα

Η Apple ↗ 1.24% άρχισε να δοκιμάζει τσιπ DRAM από την κρατικά υποστηριζόμενη ChangXin Memory Technologies της Κίνας για χρήση σε συσκευές που πωλούνται στην ηπειρωτική Κίνα, ανέφεραν οι Financial Times την Τρίτη, μια κίνηση που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα τσιπ μνήμης και να εμβαθύνει τους δεσμούς μεταξύ της πολυτιμότερης εταιρείας στον κόσμο και των φιλοδοξιών του Πεκίνου στον τομέα των ημιαγωγών.investing+1

Μια εκστρατεία πίεσης στην Ουάσιγκτον

Πέρα από τις δοκιμές των προϊόντων της CXMT, η Apple ηγείται προσπαθειών άσκησης πίεσης μεταξύ των αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας για να πείσει την κυβέρνηση Τραμπ να επιτρέψει την ευρύτερη χρήση της μνήμης του κινεζικού κατασκευαστή τσιπ, σύμφωνα με πολλαπλές αναφορές. Η CXMT βρίσκεται στη λεγόμενη λίστα 1260H του Πενταγώνου με εταιρείες που φέρονται να έχουν δεσμούς με τον κινεζικό στρατό — έναν χαρακτηρισμό που προστέθηκε το 2025. Η Apple φέρεται να έχει ζητήσει διαβεβαιώσεις από το Υπουργείο Εμπορίου ότι η CXMT δεν θα μεταφερθεί στην πιο περιοριστική Λίστα Οντοτήτων, η οποία θα απαγόρευε ουσιαστικά στις αμερικανικές εταιρείες να συναλλάσσονται με την εταιρεία.aiweekly+2

Η εταιρεία δεν έχει δεσμευτεί ακόμη για την εμπορική χρήση των τσιπ της CXMT και οι συνομιλίες παραμένουν σε εξέλιξη. Το Bloomberg ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι η Apple βρίσκεται επίσης σε συζητήσεις με την Yangtze Memory Technologies Co. σχετικά με τη μνήμη flash NAND, καθώς ο κατασκευαστής του iPhone επιδιώκει να επεκτείνει τη βάση προμηθευτών του πέρα από τις Samsung, SK Hynix και Micron Technology ↗ 0.25%.detroitnews+2

Η έλλειψη μνήμης οδηγεί την ώθηση

Η πρωτοβουλία έρχεται στο πλαίσιο μιας σοβαρής παγκόσμιας έλλειψης DRAM που προκαλείται από την εκρηκτική ζήτηση από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Οι τιμές των συμβολαίων DRAM αυξήθηκαν κατά εκτιμώμενο 55 έως 60 τοις εκατό στις αρχές του 2026, σύμφωνα με στοιχεία του κλάδου, αναγκάζοντας την Apple να αυξήσει τις τιμές σε ολόκληρη τη σειρά προϊόντων της. Τα παγκόσμια έσοδα από DRAM έφτασαν σε επίπεδο ρεκόρ σχεδόν 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του 2026, αυξημένα κατά 260 τοις εκατό σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την Counterpoint Research.counterpointresearch+2

Η CXMT έχει αναδειχθεί στον τέταρτο μεγαλύτερο παραγωγό DRAM στον κόσμο, κατέχοντας περίπου το 7,7 τοις εκατό της παγκόσμιας αγοράς στα τέλη του 2025, με τους αναλυτές να προβλέπουν ότι το μερίδιο αυτό θα μπορούσε να ανέλθει στο 15 τοις εκατό. Τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν πάνω από 700 τοις εκατό σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του 2026. Η CXMT προετοιμάζεται επίσης για μια εντυπωσιακή αρχική δημόσια προσφορά στο χρηματιστήριο STAR της Σαγκάης, επιδιώκοντας να αντλήσει 29,5 δισεκατομμύρια γιουάν (4,3 δισεκατομμύρια δολάρια).douglasresearch.substack+2

Αντίδραση της αγοράς

Η έκθεση των Financial Times προκάλεσε ράλι στις μετοχές των κινεζικών εταιρειών τσιπ μνήμης λόγω της αισιοδοξίας ότι το ενδιαφέρον της Apple θα μπορούσε να επικυρώσει την εγχώρια εφοδιαστική αλυσίδα ημιαγωγών της Κίνας. Για τους υφιστάμενους προμηθευτές, η εξέλιξη αποτελεί ανταγωνιστική απειλή — οι αναλυτές έχουν επισημάνει ότι το τμήμα κινητής τηλεφωνίας της Micron θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πίεση εάν η Apple διαφοροποιηθεί προς φθηνότερα κινεζικά DRAM. Η ευρύτερη αγορά μνήμης παραμένει σε ισχυρό ανοδικό κύκλο, με τις μετοχές σε ολόκληρο τον τομέα να υπεραποδίδουν έναντι της ευρύτερης αγοράς τεχνολογίας φέτος.ft+2