SK Hynix starter bokbygging på søndag for historisk Nasdaq-debut

SK Hynix er klar til å starte bokbygging den 6. juli for sin notering av amerikanske depotbevis (ADR) på Nasdaq. Den sørkoreanske minnebrikkeprodusenten vurderer å betale garantistene et gebyr på omtrent 0,5 % av emisjonsprovenyet – omtrent 130 millioner dollar – ifølge Bloomberg, som rapportert av Reuters.reuters

Avtalen, som kan hente inn opptil 45,45 billioner won (omtrent 29,65 milliarder dollar) gjennom utstedelse av 17,79 millioner nye aksjer, vil rangere blant de største aksjesalgene i historien. Den endelige tilbudsprisen forventes å bli fastsatt 9. juli, før en planlagt Nasdaq-debut 10. juli.cnbc+1

En gebyrstruktur som bryter konvensjoner

Det foreslåtte gebyret på 0,5 % er merkbart lavere enn typiske garantiavtaler på Wall Street, hvor gebyrer for store aksjeemisjoner vanligvis varierer fra 1 % til 3 %. SK Hynix kan også tildele skjønnsmessige insentivbetalinger på toppen av basisgebyret, ifølge personer med kjennskap til saken. Bank of America Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 0.14%, og JP Morgan JPMorgan Chase & Co. ↗ 0.12% Securities forvalter emisjonen.finance.yahoo+5

Selskapets forhandlingsmakt når det gjelder gebyrer reflekterer statusen som Sør-Koreas mest verdifulle foretak, med en markedsverdi som oversteg 1 billion dollar i mai etter at aksjene steg omtrent 250 % siden starten av året.cnbc

AI-boom driver noteringen

SK Hynix, verdens nest største minnebrikkeprodusent og en nøkkelleverandør til Nvidia ↘ 1.39%, sa at inntektene fra noteringen vil bli brukt til å bygge brikkefabrikker i Sør-Korea og kjøpe utstyr, inkludert ekstrem ultrafiolett-skannere fra ASML ↘ 4.00%. Selskapet la frem rekordinntekter for første kvartal 2026 på 52,58 billioner won, opp 198 % fra året før, drevet av etterspørsel etter minnebrikker med høy båndbredde som brukes i AI-datasentre.reuters+1

Ti ADR-er vil representere én ordinær aksje, med det innledende prisintervallet basert på selskapets koreansk-noterte aksjekurs. SK Hynix sendte først inn en konfidensiell søknad til amerikanske regulatorer i mars og mottok SEC-godkjenning for sin registreringserklæring i slutten av juni.qz+2

Noteringen kommer samtidig som den bredere AI-brikkehandelen står overfor spørsmål om bærekraft, selv om SK Hynix har rapportert at hele deres minnebrikkeutvalg for 2026 allerede er utsolgt til kunder.linkedin