DI bumas lemia brandžių technologijų lustų deficitą: laukia dar didesnis kainų šuolis

Dirbtinio intelekto (DI) bumas nebėra apribotas tik pažangiausia puslaidininkių gamyba. Jo apetitas lustams dabar persikelia ir į brandesnes gamybos technologijas, o tai mažina periferinių komponentų pasiūlą ir didina išlaidas visoje elektronikos tiekimo grandinėje: nuo duomenų centrų maitinimo valdymo mikroschemų iki išmaniojo telefono jūsų kišenėje.

Brandžių technologijų gamyklos signalizuoja apie dar didesnį kainų augimą

„UMC United Microelectronics Corporation“ ↗ 7.51%, viena didžiausių pasaulyje brandžių technologijų puslaidininkių gamyklų, nuo liepos 1 dienos padidino 8 ir 12 colių plokštelių kainas nuo 5 iki 15 proc. bei užsiminė apie dar didesnį kainų kilimą 2027 metais. „Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.“ liepą padidino DRAM atminties kainas 45 proc., o maitinimo valdymo ir ekrano tvarkyklių lustų kainas kilstelėjo nuo 10 iki 15 proc., motyvuodama struktūriniu pasiūlos trūkumu, kuris, tikėtina, tęsis ir kitais metais. Keletas kitų gamyklų, įskaitant „Vanguard International Semiconductor“, „Nexchip“ ir SMIC, antrąjį 2026 metų pusmetį pritaikė panašius nuo 5 iki 20 proc. kainų padidinimus.finance.biggo+3

Pagrindinė to priežastis yra sparčiai auganti DI serverių paklausa brandžių technologijų lustams, pavyzdžiui, maitinimo valdymo mikroschemoms, kurios yra būtinos didelio GPU tankio duomenų centrų veiklai. „TrendForce“ prognozuoja, kad brandžių technologijų kainų spaudimas tęsis iki 2027 metų, o 8 ir 12 colių plokštelių gamybos pajėgumai mažės vienu metu. Maitinimo valdymo mikroschemų pristatymo terminai pailgėjo iki 40–52 savaičių.globx+2

Didžiausias smūgis tenka išmaniesiems telefonams

Šis spaudimas itin skaudžiai juntamas išmaniųjų telefonų rinkoje. „Counterpoint Research“ duomenimis, 2026 metų antrąjį ketvirtį atminties kainos, palyginti su praėjusiu ketvirčiu, šoktelėjo daugiau nei 80 proc., o aukščiausios klasės išmaniuosiuose telefonuose atminties komponentai dabar sudaro daugiau nei 40 proc. visos komponentų savikainos. IDC prognozuoja, kad pasauliniai išmaniųjų telefonų pardavimai 2026 metais susitrauks 16,7 proc. iki kiek daugiau nei vieno milijardo vienetų, o vidutinė pardavimo kaina išaugs 27,6 proc. ir pasieks 581 JAV dolerį.dailypioneer+2

Leidinio „Daily Pioneer“ duomenimis, 2026 metais išmaniųjų telefonų kainos Indijoje vidutiniškai išaugo apie 21 proc., o pasauliniu mastu – 15 proc. Gamintojai į tai reaguoja mažindami atminties talpą, supaprastindami kamerų konfigūracijas arba pigesnių telefonų segmente vėl siūlydami 4G modelius. Ypatingas spaudimas juntamas pigesnių nei 180 JAV dolerių telefonų segmente, nes šioje kainų kategorijoje atmintis sudaro didesnę dalį bendrų komponentų sąnaudų.dailypioneer

Palengvėjimo nesitikima iki 2028 metų

„Intel“ ↗ 5.49% vadovas Lip-Bu Tan šių metų pradžioje perspėjo, kad atminties lustų trūkumas išliks, o „Cisco“ ↗ 5.11% konferencijoje teigė: „Kiek man žinoma, jokio palengvėjimo nematyti“, ir pridūrė, kad pagrindiniai atminties rinkos žaidėjai jam užsiminė apie ribotą pasiūlą iki pat 2028 metų. „Micron“ ↗ 6.25% pritarė šiai prognozei, nurodydama, kad tiekimo ribojimai gali pastebimai sušvelnėti tik nuo 2028 metų. „Samsung“ ir „SK Hynix“ ↗ 5.53%, du didžiausi pasaulyje atminties gamintojai, pastebėjo, kad jų atsargos susitraukė iki mažiau nei 10 dienų rezervo, nes didelės spartos atminties (HBM) gamyba, skirta DI, sunaudoja neproporcingai didelę DRAM gamybos pajėgumų dalį.finance.yahoo+2

Tikimasi, kad nauji „Micron“ ir „SK Hynix“ gamyklų pajėgumai masinę gamybą pradės anksčiausiai 2027 metais, todėl pramonė turi ruoštis dar bent vieniems įtemptos pasiūlos ir aukštų kainų metams tiek pažangių, tiek brandžių puslaidininkių technologijų segmentuose.tech-insider