Atsigauna lustų gamintojų akcijos po „Kimi K3“ išpardavimo ir TSMC planų kelti kainas

Liepos 16 d. „Moonshot AI“ išleistas „Kimi K3“ sukėlė šoką pasaulinėse puslaidininkių rinkose ir nustūmė „Philadelphia Semiconductor“ indeksą į „meškų“ rinkos teritoriją, tačiau pirmadienį ir antradienį lustų gamintojų akcijos atsigavo, analitikams teigiant, kad milžiniški modelio skaičiavimo poreikiai iš tikrųjų patvirtina nuolatinę lustų paklausą.

Pakartotas „DeepSeek“ momentas

Pekine įsikūręs startuolis „Moonshot AI“ pristatė „Kimi K3“ kaip 2,8 trilijono parametrų atvirojo svorio modelį – didžiausią kada nors viešai išleistą – kurio našumas standartiniuose testuose prilygsta pirmaujančioms „Anthropic“ ir „OpenAI“ sistemoms. Modelis atlieka apie 40 milijardų parametrų aktyvavimą užklausos metu, naudodamas ekspertų mišinio architektūrą, ir siūlo API kainodarą, kuri yra maždaug perpus mažesnė nei panašių patentuotų modelių.forklog+3

Šis pranešimas sukėlė staigų technologijų akcijų išpardavimą visame pasaulyje. Penktadienį, liepos 17 d. (pirmąją visą JAV prekybos sesiją po trečiadienio pristatymo), „Nasdaq Composite“ nukrito 1,4 proc., o „Philadelphia Semiconductor“ indeksas smuko beveik 4 proc. Azijos rinkos nukentėjo labiau: Taivano etaloninis indeksas krito 6,5 proc., Japonijos „Nikkei 225“ smuko 4 proc., o „SoftBank“ akcijos atpigo 9 proc., praneša CNBC. TSMC „Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited“ ↘ 2.93% akcijos krito daugiau nei 7 proc., nepaisant to, kad ką tik paskelbė apie rekordinį 22 mlrd. dolerių ketvirčio pelną.bina-cyinnovation+3

Dėl šio išpardavimo „Philadelphia Semiconductor“ indeksas nukrito daugiau nei 20 proc. žemiau birželio pabaigos piko, taip atitikdamas techninį „meškų“ rinkos apibrėžimą.kucoin+1

Paklausa viršija pajėgumus

Iki liepos 19 d., sekmadienio, „Moonshot“ pristabdė naujų vartotojų prenumeratas, nes paklausa viršijo skaičiavimo infrastruktūros pajėgumus. „Kimi K3 sulaukė kur kas daugiau meilės, nei tikėjomės, ir mūsų GPU tai jaučia“, – rašė įmonė platformoje X, praneša „New York Post“. „Reuters“ pranešė, kad šis pristabdymas įvyko „Moonshot“ ruošiantis galimam listingavimui Honkonge.nypost+1

Lustų gamintojų akcijų atsigavimas

Pirmadienį ir antradienį puslaidininkių akcijos atsigavo, Volstritui pakeitus naratyvą. „Bloomberg“ pranešė, kad lustų gamintojai paskatino augimą Azijoje, o TSMC akcijos kilo pasirodžius pranešimams, kad nuo kitų metų įmonė didins lustų gamybos kainas iki 10 proc. – tai ženklas, kad pasiūlos ir paklausos disbalansas išlieka. „Nasdaq 100“ ateities sandoriai antradienio rytą rodė daugiau nei 1 proc. augimą, technologijų sektoriui vadovaujant atsigavimui.youtube+2

UBS dar liepos pradžioje padidino DRAM ir NAND kainų prognozes, numatydama 17 procentinių punktų paklausos ir pasiūlos atotrūkį DRAM rinkoje iki 2027 m. „Bank of America“ anksčiau šiais metais padidino 2026 m. puslaidininkių pajamų prognozę iki 1,3 trilijono dolerių. Analitikai teigė, kad „Kimi K3“ pajėgumų apribojimai, privertę „Moonshot“ riboti prieigą, parodė, kad pažangiausiems DI modeliams reikia vis daugiau, o ne mažiau lustų.finance.yahoo+3