Le fournisseur d’Apple, Luxshare, lance une introduction en bourse de 3,1 milliards de dollars à Hong Kong

Luxshare Precision Industry, le fabricant chinois d'électronique surtout connu pour l'assemblage des AirPods et des iPhones d'Apple ↗ 0.93%, a lancé mardi une vente d'actions à Hong Kong visant à lever jusqu'à 24,27 milliards de dollars de Hong Kong (3,1 milliards de dollars), ce qui en fait la plus grande introduction en bourse de la ville cette année.marketscreener+1

La société cotée à Shenzhen propose 383,5 millions d'actions H à un prix maximum de 63,28 dollars de Hong Kong chacune, environ 90 % étant alloués aux investisseurs internationaux et le reste aux acheteurs particuliers de Hong Kong. La période de souscription a débuté lundi et se terminera le 6 juillet, le début des transactions étant prévu pour le 9 juillet.MarketScreener UK+1

Une vague d'introductions en bourse

L'offre de Luxshare est la pièce maîtresse d'une ruée plus large des entreprises chinoises de technologie et de fabrication vers les marchés financiers de Hong Kong. Cinq entreprises ont lancé collectivement des introductions en bourse mardi, visant à lever jusqu'à 44,1 milliards de dollars de Hong Kong (5,6 milliards de dollars), l'une des journées les plus chargées pour les nouvelles ventes d'actions cette année, selon Reuters. Parmi les autres figure Guangdong Dtech Technology, un fabricant d'outils de précision pour circuits imprimés, qui vise à lever jusqu'à 4,8 milliards de dollars de Hong Kong.marketscreener

Les introductions en bourse et les cotations secondaires à Hong Kong ont levé 21,5 milliards de dollars jusqu'à présent en 2026, soit plus du double de la même période en 2025, selon les données de LSEG citées par Reuters. Le Hong Kong Exchanges and Clearing a rapporté que 40 nouvelles cotations ont levé 110,4 milliards de dollars de Hong Kong au cours du seul premier trimestre.hkexgroup+1

Soutien des investisseurs de référence et utilisation du produit

L'offre a attiré 26 investisseurs de référence qui ont collectivement souscrit pour environ 1,5 milliard de dollars d'actions, soit près de la moitié de l'offre totale. Le groupe comprend des fonds souverains tels que Temasek, GIC et l'Autorité d'investissement d'Abou Dabi, ainsi que Tencent, Jane Street et Fidelity International. CITIC Securities, Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 2.07% et CICC agissent en tant que co-sponsors.peinsights.substack+1

Luxshare prévoit d'utiliser environ 35 % du produit net pour augmenter sa capacité de production, 30 % pour la recherche et le développement technologiques, et 15 % pour des acquisitions dans les industries en amont et en aval. La société, qui fabrique également le casque Vision Pro d'Apple, a vu ses actions à Shenzhen plus que doubler au cours de l'année écoulée.FuTu News+1

Virage vers l'IA et la robotique

Cette introduction en bourse intervient alors que les fournisseurs chinois d'Apple cherchent de plus en plus à se diversifier au-delà des composants pour smartphones. Luxshare et son collègue fournisseur d'Apple, Lingyi iTech, qui a levé 8,3 milliards de dollars de Hong Kong (1,1 milliard de dollars) lors d'une récente introduction en bourse à Hong Kong, canalisent tous deux de nouveaux capitaux vers le matériel d'IA et la robotique humanoïde. Luxshare envisageait une introduction en bourse à Hong Kong depuis plus d'un an avant de réussir son audition de cotation au HKEX le 23 juin.thenextweb+2