Anthropic retire les détails de prix de son introduction en bourse envoyés aux banquiers

Anthropic a envoyé à ses banquiers une copie de son dossier d'introduction en bourse tard dans la soirée du lundi 9 novembre, avant de retirer les détails relatifs aux prix, selon des courriels consultés par Reuters Thomson Reuters Corporation ↘ 3.79%. Cela laisse les conditions de l'un des débuts boursiers les plus suivis dans l'incertitude. La première copie indiquait que l'entreprise d'IA prévoyait de vendre environ 867 millions d'actions à un prix compris entre 70 et 80 dollars chacune. Dans un courriel de suivi, Anthropic a déclaré que les détails de prix étaient inexacts et qu'elle mettrait à jour le dossier ultérieurement, a rapporté Reuters.rmb.reuters.com

Anthropic a refusé de commenter, selon Reuters. Le prix final, le nombre d'actions et le montant de la levée de fonds restent à définir.marketscreener.com

Ce que montraient les chiffres retirés

Peu avant la rétractation, Reuters a publié une exclusivité affirmant qu'Anthropic visait une levée de fonds allant jusqu'à 69,3 milliards de dollars, ce qui pourrait en faire l'une des plus grandes introductions en bourse de l'histoire. Bloomberg Law a précisé que le document envoyé aux banquiers "semblait seulement indiquer" cet objectif, et que l'entreprise a par la suite qualifié ces détails d'inexacts.news.bloomberglaw.com+1

La couverture médiatique ultérieure de cette même copie du dossier indiquait que Google Alphabet Inc. ↗ 0.73%, Nvidia ↘ 4.27%, AMD Advanced Micro Devices, Inc. ↗ 13.26%, Broadcom ↗ 8.78%, Micron ↗ 6.25%, Microsoft ↗ 2.75% et TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ↗ 3.51% investiraient un total de 26 milliards de dollars dans un placement privé au prix de l'introduction en bourse, selon investingLive. Anthropic n'a pas confirmé cet arrangement. Le rapport indiquait également que la valorisation implicite n'était pas divulguée, car le nombre total d'actions en circulation après l'offre n'était pas communiqué.investinglive.com

Un marché tendu pour les introductions en bourse dans l'IA

Cette confusion survient alors que l'entreprise se prépare à entrer en bourse dans un contexte où les marchés absorbent les retombées des élections de mi-mandat aux États-Unis, a noté Bloomberg Law. Selon Bloomberg, des investisseurs potentiels ont discuté de valorisations allant de 1,1 à 1,3 billion de dollars après que les élections ont forcé une réévaluation des valorisations de l'IA. Le Wall Street Journal News Corp ↗ 1.28% a rapporté que certains investisseurs majeurs avaient poussé Anthropic à accepter moins que les 1,5 billion de dollars initialement attendus, a déclaré investingLive, après une vente massive ayant effacé environ 2,5 billions de dollars du Nasdaq Composite.bloomberg.com+2

La suite des événements

Citant le Journal, investingLive a rapporté qu'Anthropic vise à commencer à négocier sur le Nasdaq ↗ 1.29% sous le symbole "ANT" dès le 19 ou 20 novembre. Goldman Sachs ↗ 4.67% et Morgan Stanley ↗ 3.12% conseillent l'opération. Jusqu'à ce qu'Anthropic dépose des conditions mises à jour, la fourchette de 70 à 80 dollars et le chiffre de 69,3 milliards de dollars proviennent d'un document que l'entreprise elle-même a qualifié d'inexact, a noté Investing.com. Le média a ajouté que cet épisode ajoute de l'incertitude à ce qui pourrait être l'une des plus grandes introductions en bourse par une entreprise d'IA.investing.com+1