Nvidia se convierte en el principal proveedor de Ethernet para centros de datos, según IDC

Nvidia alcanzó el primer puesto en ingresos por conmutación Ethernet para centros de datos por primera vez en el primer trimestre de 2026, según IDC.GuruFocus+1
Su plataforma Spectrum-X generó 2100 millones de dólares en el trimestre, capturando una cuota de mercado del 21,5% a medida que el gasto en infraestructura de IA impulsó el segmento un 61%.Yahoo+1
Este ascenso desplaza a los líderes históricos Arista Networks y Cisco , reconfigurando la dinámica competitiva en las redes empresariales.GuruFocus+1

Nvidia se ha convertido en el proveedor número uno en el mercado global de conmutación Ethernet para centros de datos por primera vez, según el Quarterly Ethernet Switch Tracker de IDC, marcando uno de los ascensos más rápidos en la historia de las redes empresariales.GuruFocus+1

Los ingresos por conmutadores Ethernet del diseñador de chips, generados en su totalidad por su plataforma Spectrum-X, aumentaron un 192,7% interanual en el primer trimestre de 2026 hasta alcanzar los 2100 millones de dólares, lo que otorga a la empresa una cuota del 21,5% del segmento de centros de datos. Este hito desplaza a los titulares Arista Networks y Cisco Systems , que habían dominado la categoría durante mucho tiempo.Yahoo+1

La infraestructura de IA impulsa un mercado de 10.000 millones de dólares

El mercado general de conmutadores Ethernet creció un 39,8% interanual hasta los 15.400 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, según IDC, pero el segmento de centros de datos superó al resto con un crecimiento del 61%, alcanzando los 10.000 millones de dólares. La conmutación para campus empresariales y sucursales, en comparación, creció un 12,3% hasta los 5400 millones de dólares.Yahoo+2

La disparidad refleja cómo las cargas de trabajo de IA, particularmente los clústeres de entrenamiento e inferencia a gran escala, están impulsando la inversión en redes a un ritmo que empequeñece la demanda empresarial tradicional. La directora financiera de Nvidia, Colette Kress, dijo durante la llamada de ganancias más reciente de la compañía en mayo que Spectrum-X es ahora "más grande que todos los pares de redes Ethernet combinados".MarketBeat

De un inicio desde cero a líder del mercado

El ascenso de Nvidia en la conmutación Ethernet ha sido notablemente rápido. Apenas en el tercer trimestre de 2025, la compañía tenía una cuota del 11,6% del mercado de conmutadores Ethernet para centros de datos, situándose por detrás de Arista y Cisco. Para el primer trimestre de 2025, esa cuota ya había alcanzado el 21,2% según los datos de IDC, ya que sus ingresos alcanzaron los 1460 millones de dólares. Un año después, ocupa la primera posición.The Motley Fool+2

IDC atribuyó el cambio al enfoque integrado de Nvidia, que combina sus conmutadores Spectrum-X con GPU y software en diseños unificados de "fábrica de IA" que los proveedores de redes tradicionales no pueden replicar con hardware independiente. Meta y Oracle se encuentran entre los principales clientes que se han estandarizado en Spectrum-X para sus redes de centros de datos de IA.Fifth Third Bank+1

Implicaciones competitivas

La reorganización presiona a los actores de redes establecidos incluso a medida que el mercado general se expande. Dell'Oro Group informó a principios de este año que Nvidia y Celestica capturaron juntas aproximadamente el 50% de las ventas de conmutadores Ethernet en redes de back-end de IA durante 2025. Arista mantuvo su liderazgo en el mercado total de conmutación Ethernet para centros de datos hasta finales del año pasado, según Dell'Oro, pero los datos de IDC del primer trimestre de 2026 sugieren que esa ventaja ahora se ha reducido o invertido en el segmento de centros de datos.Yahoo+1

La pregunta que enfrenta la industria es si los compradores continuarán favoreciendo las soluciones integradas verticalmente o presionarán hacia ecosistemas Ethernet abiertos y de múltiples proveedores a medida que los clústeres de IA escalen a cientos de miles de GPU.

Fuentes (24)