IDC raporuna göre Nvidia, veri merkezi Ethernet pazarında liderliğe yükseldi

Nvidia , IDC'ye göre 2026'nın ilk çeyreğinde veri merkezi Ethernet anahtarlama gelirlerinde ilk kez 1 numaralı sıraya yerleşti.GuruFocus+1
Spectrum-X platformu, yapay zeka altyapı harcamalarının segmenti %61 oranında büyütmesiyle çeyrekte 2,1 milyar dolar gelir elde ederek %21,5 pazar payı yakaladı.Yahoo+1
Bu yükseliş, uzun süredir lider olan Arista Networks ve Cisco şirketlerini yerinden ederek kurumsal ağ oluşturma alanındaki rekabet dinamiklerini yeniden şekillendiriyor.GuruFocus+1

Nvidia , IDC'nin Quarterly Ethernet Switch Tracker verilerine göre, kurumsal ağ oluşturma tarihindeki en hızlı yükselişlerden birine imza atarak küresel veri merkezi Ethernet anahtarlama pazarında ilk kez bir numaralı satıcı konumuna geldi.GuruFocus+1

Çip tasarımcısının tamamen Spectrum-X platformundan elde ettiği Ethernet anahtarı geliri, 2026'nın ilk çeyreğinde yıllık bazda %192,7 artarak 2,1 milyar dolara ulaştı ve şirkete veri merkezi segmentinde %21,5'lik bir pay kazandırdı. Bu dönüm noktası, uzun süredir bu kategoride hakimiyet kuran Arista Networks ve Cisco Systems gibi yerleşik oyuncuları yerinden etti.Yahoo+1

Yapay Zeka Altyapısı 10 Milyar Dolarlık Pazarı Besliyor

IDC'ye göre, daha geniş Ethernet anahtarı pazarı 2026'nın ilk çeyreğinde yıllık bazda %39,8 büyüyerek 15,4 milyar dolara ulaştı, ancak veri merkezi segmenti %61'lik büyüme ile 10 milyar dolara ulaşarak pazarın geri kalanını geride bıraktı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, kurumsal kampüs ve şube ofis anahtarlama segmenti %12,3 büyüyerek 5,4 milyar dolara ulaştı.Yahoo+2

Bu eşitsizlik, yapay zeka iş yüklerinin — özellikle büyük ölçekli eğitim ve çıkarım kümelerinin — ağ yatırımlarını geleneksel kurumsal talebi gölgede bırakacak bir hızda nasıl yönlendirdiğini yansıtıyor. Nvidia CFO'su Colette Kress, şirketin Mayıs ayındaki son kazanç çağrısında Spectrum-X'in artık "tüm Ethernet ağı rakiplerinin toplamından daha büyük" olduğunu belirtti.MarketBeat

Başlangıç Noktasından Pazar Liderliğine

Nvidia'nın Ethernet anahtarlama alanındaki yükselişi oldukça hızlı oldu. Daha 2025'in üçüncü çeyreğinde şirket, veri merkezi Ethernet anahtarı pazarında %11,6'lık bir paya sahipti ve hem Arista hem de Cisco'nun gerisinde kalıyordu. IDC verilerine göre 2025'in ilk çeyreğine gelindiğinde bu pay %21,2'ye ulaşmış ve gelir 1,46 milyar doları bulmuştu. Bir yıl sonra ise şirket zirveye yerleşti.The Motley Fool+2

IDC, bu değişimi Nvidia'nın Spectrum-X anahtarlarını GPU'lar ve yazılımlarla birleştirerek geleneksel ağ satıcılarının bağımsız donanımlarla kopyalayamayacağı birleşik "yapay zeka fabrikası" tasarımları sunan entegre yaklaşımına bağladı. Meta ve Oracle , yapay zeka veri merkezi ağları için Spectrum-X'i standartlaştıran büyük müşteriler arasında yer alıyor.Fifth Third Bank+1

Rekabetçi Etkiler

Bu yeniden yapılanma, genel pazar genişlese bile yerleşik ağ oyuncuları üzerinde baskı oluşturuyor. Dell'Oro Group , bu yılın başlarında Nvidia ve Celestica'nın birlikte 2025 yılında yapay zeka arka uç ağlarındaki Ethernet anahtarı satışlarının yaklaşık %50'sini yakaladığını bildirdi. Dell'Oro'ya göre Arista, geçen yılın sonuna kadar toplam Ethernet veri merkezi anahtarlama pazarındaki liderliğini korudu, ancak 2026'nın ilk çeyreğine ait IDC verileri, bu avantajın veri merkezi segmentinde artık daraldığını veya tersine döndüğünü gösteriyor.Yahoo+1

Sektörün karşı karşıya olduğu soru, yapay zeka kümeleri yüz binlerce GPU'ya ölçeklendikçe alıcıların dikey olarak entegre edilmiş çözümleri tercih etmeye devam edip etmeyeceği veya açık, çok satıcılı Ethernet ekosistemlerine geri dönüp dönmeyeceğidir.

Kaynaklar (24)