La firma de diagnóstico Qiagen acepta una oferta de compra de 10.800 millones de euros de EQT

QIAGEN ↗ 0.34% ha acordado pasar a manos privadas tras una oferta de compra totalmente en efectivo por parte de EQT. El fondo EQT XI de la firma de capital privado ofrecerá 46,50 euros por acción, lo que supone una prima del 40,3% sobre el precio de cotización de la empresa de diagnóstico con sede en los Países Bajos antes de conocerse el interés, según informaron las compañías el 21 de octubre de 2026 en un comunicado conjunto. El acuerdo otorga a QIAGEN un valor de empresa de unos 10.800 millones de euros, aproximadamente 12.100 millones de dólares, incluyendo cerca de 1.100 millones de dólares de deuda neta. Se espera que el cierre se produzca a mediados de 2027.news.cision.com

La prima se calcula sobre el cierre de QIAGEN a 33,15 euros en Xetra el 8 de julio de 2026, el último día de negociación antes de que surgieran informes sobre el interés de capital privado. El precio también es un 46,9% superior al promedio ponderado por volumen de las acciones en los tres meses previos a esa fecha. Ese mismo día, Bloomberg informó que el acuerdo estaba cerca, situando el valor en torno a los 9.600 millones de euros. Las acciones de QIAGEN que cotizan en EE. UU. subieron un 2% tras ese informe, según Seeking Alpha.tradingview.com+2

Estructura y condiciones del acuerdo

La oferta será realizada por Crown NL Bidco B.V., una sociedad holding controlada indirectamente por EQT XI. La Autoridad de Inversiones de Abu Dabi, a través de su filial Luxinva, y CPP Investments coinvertirán en la operación. Ambos consejos de administración de QIAGEN respaldan la oferta por unanimidad. Los accionistas deben presentar al menos el 50% del capital social más una acción, y el acuerdo también requiere la aprobación en una junta general extraordinaria, además de las autorizaciones de control de fusiones e inversiones extranjeras.tradingview.com+1

Los consejos llevarán a cabo medidas posteriores al cierre para otorgar al comprador la propiedad total si al menos el 80% de los votos emitidos las aprueban. Si el apoyo no alcanza ese nivel, los consejos aún pueden proceder con el respaldo de una "mayoría sustancial" de los accionistas. QIAGEN abandonaría entonces la Bolsa de Fráncfort Deutsche Börse AG y la NYSE. EQT ha comprometido financiación de capital y deuda, y la oferta no está sujeta a condiciones de financiación. QIAGEN también ha suspendido sus perspectivas para todo el año 2026 mientras el acuerdo está pendiente.businesswire.com+2

Justificación de ambas partes

El presidente del consejo de supervisión, Stephen H. Rusckowski, señaló que los consejos evaluaron las perspectivas de QIAGEN por sí sola y mantuvieron conversaciones con "partes estratégicas y financieras". "Concluimos unánimemente que este es el mejor camino a seguir", afirmó. El director ejecutivo, Jonathan M. Pratt, dijo que la propiedad privada permitiría a la empresa "moverse más rápido y tener mayor libertad para destinar recursos a las oportunidades más atractivas".businesswire.com

EQT ha acordado compromisos que cubren las marcas, la huella operativa, la I+D y los empleados de QIAGEN, y la empresa mantendrá su nombre. Michael Bauer, de EQT, calificó la operación como "un hito para EQT". Con esta inversión, EQT XI alcanzará entre el 10% y el 15% de su tamaño objetivo de 23.000 millones de euros.news.cision.com+1