Google invierte miles de millones para desafiar el dominio de Nvidia en chips de IA

Alphabet ↗ 1.68% está tomando prestado el manual estratégico de Nvidia ↘ 5.28% para expandir su negocio de chips de IA personalizados, desplegando miles de millones de dólares en garantías financieras para ganar clientes de centros de datos y desafiar el control del fabricante de GPU dominante en el mercado de hardware de inteligencia artificial.

La estrategia de Lake Mariner

The Wall Street Journal informó esta semana que Google está realizando una apuesta ambiciosa por una mayor porción del mercado de chips de IA al utilizar su poder financiero para atraer clientes a sus unidades de procesamiento tensorial (TPU) patentadas. En el centro de este esfuerzo se encuentra el campus del centro de datos Lake Mariner en el oeste de Nueva York, operado por TeraWulf ↗ 6.68%, donde Google ha comprometido 3.200 millones de dólares en garantías financieras para respaldar la infraestructura que alberga sus chips TPU.Yahoo+3

La instalación, que proporcionará potencia informática a la plataforma de nube de IA Fluidstack y, en última instancia, a Anthropic para el entrenamiento de sus modelos Claude, representa un nuevo modelo para Google: actuar no solo como diseñador de chips, sino como financiador del ecosistema que rodea a su silicio. Nvidia fue pionera en este enfoque al respaldar arrendamientos para sus propias GPU, ayudando a los clientes a financiar enormes clústeres de computación. Google ahora está replicando ese ciclo: financiando infraestructura que impulsa la demanda de sus propios chips.ST+2

Liberarse de Nvidia

El impulso se produce a medida que las principales empresas tecnológicas buscan reducir su dependencia de Nvidia, que todavía posee una cuota dominante del mercado de aceleradores de IA. Sin embargo, la transición conlleva riesgos. Según se informa, tanto Google como Amazon Amazon.com, Inc. ↗ 3.48% han dado al CEO de Nvidia, Jensen Huang, un aviso previo sobre sus planes de chips personalizados, lo que refleja el delicado equilibrio que las empresas deben mantener mientras siguen dependiendo de Nvidia como su principal proveedor de GPU.nytimes+2

El negocio de TPU de Google ya ha generado decenas de miles de millones en ingresos, según las declaraciones del CEO de Broadcom ↗ 8.84%, Hock Tan. La compañía prevé que los envíos de TPU alcancen los 4,3 millones de unidades en 2026, escalando a 35 millones para 2028. Se proyecta que las ventas de chips de IA personalizados crezcan un 45% en 2026, casi el triple de la tasa de crecimiento del 16% para las GPU estándar, según TrendForce.AJU PRESS+2

Un campo de batalla en expansión

Las ambiciones de chips de Google se extienden más allá de Lake Mariner. La compañía ha realizado un pedido a Intel ↗ 3.32% para fabricar más de tres millones de TPU en 2028 y está en conversaciones con Marvell Technology ↗ 8.85% para codiseñar nuevos chips personalizados. También ha introducido TorchTPU, una capa de software diseñada para ayudar a los desarrolladores a migrar fuera del arraigado ecosistema CUDA de Nvidia.forbes+1

El acuerdo de 35.000 millones de dólares que vincula a Google, Broadcom y Anthropic en cinco centros de datos de EE. UU. —financiado por Apollo Global Management ↗ 4.82% y Blackstone ↗ 4.22%— subraya la escala de las ambiciones de Google. Si esta potencia financiera puede superar el foso de software y la ventaja de rendimiento de Nvidia sigue siendo la pregunta central en la carrera de los chips de IA.ST