Η HP σε συνομιλίες για τη χρήση κινεζικών τσιπ DRAM εν μέσω παγκόσμιας έλλειψης

Η HP συζητά τη χρήση τσιπ από την κινεζική CXMT σε προϊόντα για την ασιατική αγορά, καθώς οι τιμές των DRAM έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από τα τέλη του 2025, σύμφωνα με την The Wall Street Journal.wsj+1
Οι τρεις μεγάλοι παίκτες — η Samsung, η SK Hynix και η Micron — έχουν μετατοπίσει την παραγωγική τους ικανότητα προς την τεχνητή νοημοσύνη (AI), περιορίζοντας την προσφορά για τους κατασκευαστές υπολογιστών και smartphone.wsj+1
Η CXMT κατέλαβε το 8% του παγκόσμιου μεριδίου αγοράς DRAM το πρώτο τρίμηνο του 2026 και πέρασε την αξιολόγηση εισαγωγής στο STAR Board της Σαγκάης για μια αρχική δημόσια προσφορά (IPO) ύψους περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.indoneo+1

Οι κατασκευαστές υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένης της HP , βρίσκονται σε συζητήσεις με συνεργάτες της εφοδιαστικής αλυσίδας σχετικά με την ενσωμάτωση τσιπ μνήμης από την κινεζική εταιρεία ChangXin Memory Technologies σε προϊόντα που προορίζονται για την ασιατική αγορά, σύμφωνα με την Wall Street Journal News Corp . Οι συνομιλίες σηματοδοτούν ένα νέο κεφάλαιο στην παγκόσμια κρίση μνήμης, καθώς οι εταιρείες αναζητούν εναλλακτικές λύσεις έναντι των τριών κυρίαρχων προμηθευτών DRAM εν μέσω τιμών που έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από τα τέλη του 2025.wsj+1

Μια εφοδιαστική αλυσίδα υπό πίεση

Η παγκόσμια αγορά DRAM ελέγχεται από τη Samsung Electronics, την SK Hynix και τη Micron Technology , οι οποίες μαζί παράγουν περισσότερο από το 90% των τσιπ μνήμης παγκοσμίως. Και οι τρεις έχουν ανακατευθύνει την παραγωγική τους ικανότητα προς εφαρμογές υψηλού περιθωρίου κέρδους, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και τα κέντρα δεδομένων, αφήνοντας τους κατασκευαστές υπολογιστών και smartphone αντιμέτωπους με περιορισμένη προσφορά και εκτοξευόμενο κόστος.wsj+1

Οι τιμές συμβολαίων για τα συμβατικά DRAM αυξήθηκαν έως και 98% το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με την TrendForce, και αναμένεται να αυξηθούν κατά επιπλέον 58 έως 63% στο τρέχον τρίμηνο. Η HP μείωσε την πρόβλεψη για τα ετήσια κέρδη της στα τέλη Μαΐου, επικαλούμενη την έλλειψη μνήμης ως επιβαρυντικό παράγοντα για τα περιθώρια κέρδους. Τα κέντρα δεδομένων προβλέπεται ότι θα καταναλώσουν περισσότερο από το 70% της παραγωγής τσιπ μνήμης υψηλών προδιαγραφών το 2026.theregister+2

Η ανερχόμενη πορεία της CXMT

Η CXMT, με έδρα το Χεφέι της Κίνας, κατέλαβε περίπου το 8% της παγκόσμιας αγοράς DRAM το πρώτο τρίμηνο του 2026, καθιστώντας την τον τέταρτο μεγαλύτερο προμηθευτή παγκοσμίως. Τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 719% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο, φτάνοντας τα 50,8 δισεκατομμύρια γιουάν, περνώντας από τις ζημίες στην κερδοφορία. Τον Μάιο, πέρασε την αξιολόγηση εισαγωγής του Χρηματιστηρίου της Σαγκάης για το STAR Board, προωθώντας μια αρχική δημόσια προσφορά ύψους περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.indoneo+2

Η HP αξιολογούσε τα προϊόντα της CXMT τουλάχιστον από τις αρχές του τρέχοντος έτους, με σχέδια να παρακολουθεί τις συνθήκες προσφοράς μέχρι τα μέσα του 2026 πριν λάβει αποφάσεις προμήθειας, ανέφερε το Reuters τον Φεβρουάριο. Η Dell , η Acer και η Asus ASUSTeK Computer Inc. έχουν επίσης αξιολογήσει ή ζητήσει τσιπ της CXMT από τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες.finance.yahoo+1

Εντάσεις εθνικής ασφάλειας

Η πιθανή υιοθέτηση DRAM κινεζικής κατασκευής από μεγάλες δυτικές μάρκες παραμένει περίπλοκη λόγω των εξαγωγικών ελέγχων των ΗΠΑ και των ανησυχιών για την εθνική ασφάλεια. Η Ουάσινγκτον έχει περιορίσει την πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένο εξοπλισμό κατασκευής τσιπ, περιορίζοντας την ικανότητα της CXMT να μεταβεί σε κόμβους κατασκευής αιχμής. Οποιαδήποτε χρήση τσιπ της CXMT από την HP ή τους ομολόγους της πιθανότατα θα περιορίζεται σε προϊόντα που πωλούνται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, ιδιαίτερα στις ασιατικές αγορές όπου τα ρυθμιστικά εμπόδια είναι χαμηλότερα. Η TrendForce και άλλοι αναλυτές έχουν προειδοποιήσει ότι η ευρύτερη έλλειψη μνήμης θα μπορούσε να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι το 2028, υποδηλώνοντας ότι η πίεση προς τους κατασκευαστές υπολογιστών να διαφοροποιήσουν τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες είναι απίθανο να υποχωρήσει σύντομα.business-standard+4

Πηγές (29)