Χαμηλό μηνός για τις ευρωπαϊκές μετοχές λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και των πιέσεων στα ομόλογα

Σε χαμηλό ενός μηνός διολίσθησαν οι ευρωπαϊκές μετοχές την Τετάρτη, καθώς το παγκόσμιο κύμα πωλήσεων στα ομόλογα και η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου, που τροφοδοτήθηκαν από την κλιμάκωση της στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, επιβάρυναν σημαντικά το επενδυτικό κλίμα σε ολόκληρη την Ήπειρο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχώρησε κατά 0,3% στις 645,42 μονάδες στις πρωινές συναλλαγές, με τις μετοχές του λιανεμπορίου να ηγούνται των απωλειών με πτώση 1,5%, σύμφωνα με το Reuters. Ο γερμανικός DAX σημείωσε απώλειες 0,3%, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε κατά 0,4%, αγγίζοντας χαμηλό σχεδόν δύο μηνών. Ο βρετανικός FTSE 100 κατέγραψε οριακή άνοδο, υποστηριζόμενος από τις μεγάλες μετοχές του πετρελαϊκού και μεταλλευτικού κλάδου.finance.biggo+2

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή πυροδοτεί αναταραχή στην ενέργεια και τα ομόλογα

Ο στρατός των ΗΠΑ εξαπέλυσε δεύτερο γύρο αεροπορικών επιδρομών κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων μέσα σε τρεις ημέρες, ενώ το Ιράν ισχυρίστηκε ότι ανταπέδωσε με πυραυλικές επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία και το Μπαχρέιν. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε την προοπτική μιας άμεσης διπλωματικής επίλυσης.reuters+1

Οι τιμές του πετρελαίου Brent ξεπέρασαν τα 95 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας σε υψηλό έξι εβδομάδων. Οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου κατέγραψαν το υψηλότερο επίπεδό τους από τον Ιανουάριο του 2023, με το συμβόλαιο TTF Οκτωβρίου να ενισχύεται πάνω από 10% εντός της εβδομάδας. Το ενεργειακό σοκ μεταδόθηκε στις αγορές ομολόγων, ωθώντας την απόδοση του γερμανικού 10ετούς ομολόγου στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2011. Οι επενδυτές βλέπουν πλέον πιθανότητα περίπου 35-40% το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να φτάσει το 3% έως τον Μάρτιο του 2027, έναντι 25% πριν από μία εβδομάδα.finance.biggo+2

Οι μετοχές της Lufthansa Deutsche Lufthansa AG υποχώρησαν αφού η αεροπορική εταιρεία ανέστειλε τις πτήσεις προς Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι, Αμμάν, Βηρυτό και αρκετούς άλλους προορισμούς του Περσικού Κόλπου τουλάχιστον έως τα τέλη Οκτωβρίου. Η Nokia ↘ 0.71% σημείωσε άνοδο σχεδόν 2% αφότου ο πάροχος δεικτών STOXX ανακοίνωσε ότι η φινλανδική εταιρεία τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού θα επανενταχθεί στον Euro STOXX 50, αντικαθιστώντας τη Volkswagen.marketscreener+2

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και οι προσδοκίες για την ΕΚΤ αυξάνουν τις πιέσεις

Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη επιταχύνθηκε στο 3,3% τον Αύγουστο από 2,9% τον Ιούλιο, καταγράφοντας την υψηλότερη μέτρηση από τον Σεπτέμβριο του 2023 και ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η ΕΚΤ θα αυξήσει τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της μονάδας στη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της επόμενης εβδομάδας. Η Deutsche Bank ↗ 2.62% σημείωσε άνοδο 2,2% αφού η Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 3.34% αναβάθμισε τη μετοχή σε «αγορά», ενώ οι τραπεζικές μετοχές ευρύτερα βοήθησαν στον περιορισμό των απωλειών στον STOXX 600.finance.yahoo+2

Ο Mark Haefele, επικεφαλής επενδύσεων της UBS ↗ 1.42% Global Wealth Management, διατήρησε μια συγκρατημένα αισιόδοξη στάση παρά την αναταραχή. «Η βελτίωση της δραστηριότητας, τα ισχυρότερα κέρδη και οι λογικές αποτιμήσεις υποστηρίζουν περαιτέρω κέρδη», έγραψε, διατηρώντας τη σύσταση «Attractive» για τις μετοχές της Ευρωζώνης.marketscreener

Οι αγορές εστιάζουν πλέον στα στοιχεία για την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα των ΗΠΑ από την ADP που αναμένονται αργότερα την Τετάρτη, καθώς και στην έκθεση για τις μη αγροτικές μισθοδοσίες του Αυγούστου την Παρασκευή. Οι αναλυτές προειδοποίησαν ότι τα ισχυρά στοιχεία θα ενισχύσουν τις προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων, ενώ τα αδύναμα στοιχεία ενδέχεται να εγείρουν φόβους για στασιμοπληθωρισμό, αφήνοντας τις μετοχές ευάλωτες σε κάθε σενάριο.finance.biggo+1