Kreditlinie von Anthropic vor Börsengang soll 10 Milliarden Dollar übersteigen

Die revolvierende Kreditfazilität von Anthropic steht kurz davor, ihr Ziel von rund 10 Milliarden Dollar zu übertreffen, während sich das Unternehmen für künstliche Intelligenz auf einen der möglicherweise größten Börsengänge der Geschichte vorbereitet, berichtete Bloomberg am Dienstag.bloomberg

Der Hersteller des Claude-Chatbots hat führende Banken gebeten, jeweils etwa 1,25 Milliarden Dollar zuzusagen, während sekundäre Teilnehmer dazu ermutigt wurden, etwa 1 Milliarde Dollar anzubieten, so mit der Angelegenheit vertraute Personen. Kleinere Zuteilungen von 750 Millionen Dollar oder weniger werden für weniger aktive Syndikatsmitglieder erwartet, obwohl die endgültige Größe noch flexibel ist.investing

Banken buhlen um Rollen beim Börsengang

Die Erweiterung zieht eine Vielzahl von Finanzinstituten an, die bestrebt sind, sich erhebliche Kreditverpflichtungen zu sichern – ein Manöver, das allgemein als Weg verstanden wird, ihre Chancen auf eine Rolle als Konsortialführer beim bevorstehenden Börsengang zu verbessern. Bei syndizierten Krediten führen höherrangige Positionen in der Regel zu besseren Gebührenstrukturen und einer günstigen Positionierung für spätere Kapitalmarktmandate.investing+1

Die vorgeschlagene Fazilität würde eine dramatische Steigerung gegenüber der fünfjährigen Kreditlinie von 2,5 Milliarden Dollar darstellen, die Anthropic letztes Jahr gesichert hatte und an der Morgan Stanley ↘ 0.30%, Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↘ 1.03% und JPMorgan Chase ↗ 0.63% beteiligt waren – drei Banken, die bereits in die Vorbereitungen für den Börsengang eingebunden sind.investing

Ein Spielbuch von SpaceX

Die Strategie spiegelt kürzliche Schritte anderer wachstumsstarker Unternehmen vor dem Börsengang wider. SpaceX erweiterte seine eigene revolvierende Kreditfazilität auf 5 Milliarden Dollar, kurz bevor es mit einem weitgehend identischen Bankensyndikat einen rekordverdächtigen Börsengang durchführte.investing

Der Aufbau der Bilanz von Anthropic folgt auch separaten Verhandlungen unter der Leitung von Morgan Stanley, um 15 Milliarden Dollar an Fremdkapitalfinanzierung für ein massives Rechenzentrumsprojekt in Texas zu arrangieren, das von Alphabet ↘ 0.05% abgesichert wird. Dieses Paket soll ein Brückendarlehen in Höhe von 14 Milliarden Dollar für den Entwickler Nexus Data Centers enthalten.investing

Börsengang am Horizont

Die Erweiterung der Kreditfazilität erfolgt, während Anthropic seinen Weg an die öffentlichen Märkte beschleunigt. Das Unternehmen hat am 1. Juni 2026 vertrauliche Unterlagen für den Börsengang bei der SEC eingereicht und strebt eine Notierung bereits im September oder Oktober an. Anthropic hat im Mai 65 Milliarden Dollar in einer Serie-H-Finanzierungsrunde bei einer Bewertung von 965 Milliarden Dollar aufgenommen, und einige Investoren haben gegenüber der Financial Times erklärt, dass sie erwarten, dass das Unternehmen bei seinem Debüt mit 2 Billionen Dollar oder mehr bewertet wird.bitmex+4