JPMorgan und Goldman verdienen 100 Millionen Dollar an SoftBank-Rekordkredit

Der rekordverdächtige Überbrückungskredit der SoftBank Group in Höhe von 40 Milliarden Dollar zur Finanzierung ihrer Investition in OpenAI bringt den Konsortialbanken, darunter JPMorgan Chase ↘ 0.92% und Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↘ 1.09%, Gebühren von über 100 Millionen Dollar ein. Dies berichtete Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.bloomberg+1

Die Gebühreneinnahmen sind in etwa vergleichbar mit dem, was führende Banken für ihre Arbeit beim Börsengang von SpaceX, dem größten Börsendebüt aller Zeiten, erhalten haben. Damals strichen Goldman Sachs und Morgan Stanley ↘ 1.18% jeweils rund 100 Millionen Dollar für die Begleitung der rund 75 Milliarden Dollar schweren Notierung ein.roic+2

Kreditrausch zahlt sich für die Wall Street aus

Die unbesicherte Überbrückungsfazilität, die Ende März unterzeichnet wurde, wurde gemeinsam mit JPMorgan, Goldman Sachs, Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation und MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. ↘ 1.59% Bank arrangiert und läuft am 25. März 2027 aus. Der Kredit stützt SoftBanks Folgeinvestition in Höhe von 30 Milliarden Dollar in OpenAI über den Vision Fund 2, der Teil der 110 Milliarden Dollar schweren Finanzierungsrunde des KI-Unternehmens ist. Nach Abschluss wird die kumulierte Investition von SoftBank in OpenAI voraussichtlich 64,6 Milliarden Dollar erreichen, was einem Anteil von etwa 13 Prozent entspricht.investing+3

Die Banken haben zudem ein separates Kreditangebot für SoftBanks Übernahme der Robotiksparte von ABB abgeschlossen, wobei die Dollar-Tranche aufgrund der starken Nachfrage aufgestockt wurde, so Bloomberg. Der im Oktober 2025 angekündigte Deal soll bis Mitte bis Ende 2026 abgeschlossen sein.reuters+4

SoftBanks schuldenfinanzierte KI-Strategie

Der Gebührensegen unterstreicht, wie SoftBanks aggressive Kreditstrategie unter CEO Masayoshi Son zu einer lukrativen Einnahmequelle für globale Banken geworden ist. Über den 40-Milliarden-Dollar-Überbrückungskredit hinaus hat SoftBank die Gespräche über einen Margin-Kredit in Höhe von 10 Milliarden Dollar, der durch die OpenAI-Beteiligung besichert ist, wieder aufgenommen, nachdem frühere Versuche aufgrund von Schwierigkeiten bei der Bewertung privater Unternehmen ins Stocken geraten waren. Das Unternehmen bietet nun eine Unternehmensgarantie an, um die Kreditgeber zu beruhigen, so Reuters.reuters

Die kurzfristige, unbesicherte Natur des 40-Milliarden-Dollar-Kredits wird weithin als Signal dafür gewertet, dass die Kreditgeber erwarten, dass OpenAI vor dem Fälligkeitsdatum im März 2027 an die Börse geht, was SoftBank die Liquidität zur Rückzahlung der Schulden verschaffen würde. Der Kredit ging im April in die Syndizierung, wobei sich die Unterkonsortialbanken jeweils zu etwa 5 Milliarden Dollar verpflichten mussten.finance.yahoo+3