JPMorgan a Goldman vydělají 100 milionů dolarů na rekordní půjčce pro SoftBank

Rekordní překlenovací půjčka ve výši 40 miliard dolarů, kterou si skupina SoftBank Group vzala na financování své investice do OpenAI, generuje více než 100 milionů dolarů na poplatcích pro upisovatele, mezi nimiž jsou JPMorgan Chase ↗ 0.49% a Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↘ 2.14%. Uvedla to v pondělí agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené se záležitostí.bloomberg+1

Výše poplatků je zhruba srovnatelná s tím, co hlavní banky získaly za svou práci na primární veřejné nabídce akcií společnosti SpaceX, což byl největší debut na akciovém trhu všech dob, kde si Goldman Sachs a Morgan Stanley ↘ 0.72% přišly každá na zhruba 100 milionů dolarů za upisování emise v hodnotě přibližně 75 miliard dolarů.roic+2

Úvěrový apetit se Wall Street vyplácí

Nezajištěný překlenovací úvěr, podepsaný koncem března, byl sjednán se společnostmi JPMorgan, Goldman Sachs, Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation a MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. ↗ 1.59% Bank a jeho splatnost je 25. března 2027. Půjčka kryje následnou investici SoftBank ve výši 30 miliard dolarů do OpenAI prostřednictvím fondu Vision Fund 2, což je součást kola financování AI společnosti v hodnotě 110 miliard dolarů. Po dokončení se očekává, že kumulativní investice SoftBank do OpenAI dosáhne 64,6 miliardy dolarů, což představuje přibližně 13% podíl.investing+3

Banky rovněž uzavřely samostatnou úvěrovou nabídku kryjící akvizici robotické divize společnosti ABB ze strany SoftBank v hodnotě 5,4 miliardy dolarů, přičemž tranše v amerických dolarech byla kvůli silné poptávce navýšena, uvádí Bloomberg. Očekává se, že tento obchod, oznámený v říjnu 2025, bude uzavřen v polovině až koncem roku 2026.reuters+4

Strategie SoftBank založená na dluhu

Výnosy z poplatků podtrhují, jak se agresivní strategie půjčování společnosti SoftBank pod vedením generálního ředitele Masajošiho Sona stala lukrativním zdrojem příjmů pro globální banky. Kromě překlenovací půjčky ve výši 40 miliard dolarů obnovila SoftBank jednání o maržovém úvěru ve výši 10 miliard dolarů krytém podílem v OpenAI poté, co předchozí pokusy ztroskotaly na potížích s oceňováním soukromých společností. Podle agentury Reuters nyní společnost nabízí korporátní záruku, aby věřitelům zajistila větší komfort.reuters

Krátkodobá, nezajištěná povaha překlenovací půjčky ve výši 40 miliard dolarů byla široce interpretována jako signál, že věřitelé očekávají, že OpenAI uskuteční veřejnou nabídku akcií před datem splatnosti v březnu 2027, což by SoftBank poskytlo likviditu ke splacení dluhu. Půjčka vstoupila do syndikace v dubnu, přičemž dílčí upisovatelé se museli zavázat k částce přibližně 5 miliard dolarů každý.finance.yahoo+3