KeyBanc: Intel získal zakázky od Apple a Nvidia

Analytici KeyBanc tvrdí, že Intel ↘ 28.58% získal zakázky na výrobu čipů od šesti největších technologických firem. Podle serveru Wccftech analytici po nedávné cestě do Asie uvedli, že Intel Foundry zajistil objednávky od společností Broadcom ↘ 5.48%, Google, Apple ↘ 1.23%, AMD ↘ 10.88%, Microsoft ↘ 1.55% a Nvidia ↘ 4.22%. Většina práce se týká výrobních procesů 14A a 18A-P, přičemž hlavní důraz je kladen na 14A.wccftech.com

Pokud se tato tvrzení potvrdí, odpověděla by na největší otázku ohledně obratu Intelu: zda se externí zákazníci zavážou k využívání jeho špičkových továren. Ani Intel, ani jmenované společnosti nepotvrdily seznam zákazníků, smluvní podmínky ani finanční částky, uvedl server IT Home prostřednictvím Sina.technews.tw

Co uvedl KeyBanc

KeyBanc uvedl, že Intel bude vyrábět síťové přepínače pro Broadcom, stavět serverové procesory pro Google (divize Alphabet ↘ 1.45%) a Microsoft a vyrábět herní GPU pro Nvidia, informoval Wccftech. Analytici také uvedli, že Apple podepsal smlouvu pokrývající několik generací svých čipů řady M a A na procesu 14A, nikoliv na procesu 18A-P, na který často odkazovaly spekulace. Zkušený analytik polovodičů toto tvrzení veřejně zpochybnil. AMD je na seznamu, ale zprávy uvádějí jen málo podrobností o tom, co přesně nakupuje, poznamenal IT Home.wccftech.com+1

KeyBanc odhadl, že objednávky Applu by mohly dosáhnout přibližně 600 000 waferů na procesu 14A, což představuje tržby v hodnotě 15 až 20 miliard dolarů. Podle Wccftech by zakázkový ASIC čip pro Anthropic mohl mít hodnotu 40 až 80 miliard dolarů, pokud se započítá pokročilé balení. Anthropic, Amazon ↘ 1.41% a projekt Terafab společností SpaceX/Tesla stále vyhodnocují procesy Intelu.wccftech.com

Potenciál balení a omezení

KeyBanc také očekává, že divize balení EMIB-T společnosti Intel vydělá 12 až 15 miliard dolarů na příštích čipech TPU od Googlu. Analytici však uvedli, že výtěžnost substrátů 50 % až 60 % u Ibiden a 20 % až 30 % u UMTC by mohla omezit rychlost náběhu výroby, uvedl Wccftech. Tato poznámka následuje po podobně optimistickém výhledu od Piper Sandler ze září a byla široce převzata v Asii médii jako Anue a TechNews.technews.tw+2

Skepticismus trhu

Investoři zprávu nepřivítali s nadšením. Akcie Intelu klesly ve čtvrtek 15. října poté, co Elon Musk potvrdil, že Terafab jedná s TSMC ↘ 5.95% o vyhrazeném zařízení na výrobu čipů. To vyvolalo pochybnosti o roli Intelu jako klíčového partnera Terafabu, uvedl StocksToTrade. Širší sektor čipů rovněž oslabil a slévárenská divize Intelu vykázala v minulém čtvrtletí provozní ztrátu přibližně 2,1 miliardy dolarů při tržbách od externích zákazníků ve výši zhruba 293 milionů dolarů, poznamenal FX Leaders.fxleaders.com+1

Ve dřívějším výročním hlášení Intel uvedl, že stále hledá velké externí zákazníky pro proces 14A a potřebuje dostatečný objem externích zakázek, aby byl proces ekonomicky životaschopný, poznamenal IT Home.finance.sina.com.cn