Asijské akcie a zlato klesají kvůli obavám z růstu sazeb v USA

Asijské akciové trhy zahájily čtvrtek 15. října poklesem a cena zlata zamířila dolů poté, co spotřebitelské ceny v USA v září rostly rychleji, než se očekávalo. Tato data zvýšila pravděpodobnost, že americký Federální rezervní systém (Fed) by mohl zvýšit úrokové sazby již koncem tohoto měsíce.

Širší index MSCI pro asijsko-pacifické akcie mimo Japonsko v ranním obchodování oslabil. Jihokorejský index Kospi vedl ztráty s poklesem o více než 5 % a japonský Nikkei 225 rovněž klesl, uvádí Australian Associated Press. „Asii čeká další náročná seance,“ uvedl Chris Weston, vedoucí výzkumu ve společnosti Pepperstone. Poukázal na „obnovenou slabost technologického sektoru, přičemž v centru pozornosti jsou toky pákových ETF a úvěrové riziko infrastruktury pro umělou inteligenci“.canberratimes.com.au

Inflace překonala odhady

Americký úřad pro statistiku práce ve středu oznámil, že index spotřebitelských cen v září vzrostl o 0,6 %, což je největší měsíční nárůst za posledních pět měsíců. Ceny byly meziročně vyšší o 3,7 %. Ekonomové očekávali roční míru 3,6 % po srpnových 3,4 %. Jádrová inflace, která nezahrnuje potraviny a energie, vzrostla na 2,6 % oproti očekávaným 2,5 %. Ceny benzinu se podílely na více než polovině tohoto nárůstu.investopedia.com+2

Na Wall Street akcie klesly třetí den v řadě. Index S&P 500 ztratil 1,1 % a Nasdaq Composite oslabil o 1,9 %, což jsou největší jednodenní ztráty od konce července. Dow Jones Industrial Average klesl o 0,1 %. Největší ztráty utrpěly akcie firem zaměřených na umělou inteligenci. Společnosti Oracle ↘ 4.64% a CoreWeave ↘ 11.91% prudce oslabily a index Philadelphia SE Semiconductor Index ↘ 3.84% klesl již šestou seanci v řadě. „Zatímco počáteční výprodej byl vyvolán vyšším indexem spotřebitelských cen, hlavním hybatelem byly technologie,“ napsali analytici JPMorgan ↗ 1.25%.reuters.com+1

Sázky na růst sazeb rostou

Nástroj FedWatch od CME Group ↗ 1.52% ukázal, že obchodníci nyní oceňují zhruba třetinovou šanci na zvýšení úrokových sazeb o 25 bazických bodů na zasedání Fedu 28. října, což je nárůst oproti 22 % před zveřejněním zprávy. Odhady se pohybovaly od 31,6 % do 37 % v závislosti na čase měření. Fed naposledy zvýšil sazby v září, poprvé od roku 2023.straitstimes.com+2

Vyšší náklady na půjčky poškozují zlato, protože nenese žádný úrok. Zlato oslabilo až o 2,1 % v důsledku posilujícího dolaru, zatímco stříbro kleslo na nejnižší úroveň od 20. července.straitstimes.com

Co bude následovat

Později ve čtvrtek investoři obdrží údaje o cenách výrobců a maloobchodních tržbách v USA spolu s výsledky za třetí čtvrtletí společnosti TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ↘ 2.28%. Předseda Fedu Kevin Warsh má vystoupit v Bangkoku společně s výkonnou ředitelkou MMF Kristalinou Georgievovou.canberratimes.com.au+1

Bart Melek ze společnosti TD Securities The Toronto-Dominion Bank ↗ 0.52% uvedl, že další narušení dodávek ropy na Blízkém východě v souvislosti s válkou v Íránu „by nepochybně výrazně zvýšilo očekávání ohledně úrokových sazeb“. V takovém případě by podle něj zlato „mohlo výrazně klesnout pod 3 900 USD za unci“.straitstimes.com