Alibaba plánuje v Hongkongu prodej akcií za 10 miliard dolarů na podporu AI

Společnost Alibaba ↘ 0.73% v neděli oznámila záměr sekundární emise nových akcií v Hongkongu v hodnotě 80 miliard HKD (10,2 miliardy USD). Veškerý výtěžek je určen na investice do umělé inteligence v rámci obchodu, který by se stal největší primární úpisovou nabídkou akcií v historii společností kótovaných v Hongkongu.reuters

Čínský gigant v oblasti e-commerce a cloudových služeb uvedl, že by tato transakce byla také největší akciovou nabídkou podle pravidla Regulation S v historii a třetím největším prodejem akcií na světě v tomto roce, hned po nabídkách společností Alphabet ↗ 0.83% a Intel ↘ 3.12%.aol+1

Podrobnosti o transakci

Dokument s podmínkami nabídky, do kterého nahlédla agentura Reuters, ukázal, že Alibaba plánuje prodat 710 milionů kmenových akcií za cenu 112,70 HKD za akcii, což představuje slevu 3,6 % oproti poslední zavírací ceně.reuters

Společnost uvedla, že hodlá 100 % čistého výtěžku investovat do svých ucelených kapacit AI, což zahrnuje čipy, infrastrukturu a vývoj i nasazení modelů AI.reuters

Podle dvou zdrojů obeznámených s transakcí, na které se odvolává Reuters, se nabídka setkala se silnou poptávkou investorů včetně státních fondů bohatství. Alibaba podle těchto zdrojů velikost nabídky po jejím přeupsání navýšila.reuters

Společnými manažery emise jsou podle agentury Reuters banky Morgan Stanley ↘ 0.06%, HSBC ↘ 0.06%, UBS ↗ 0.79% a CICC.reuters

Zvýšení výdajů na AI

Prodej akcií přichází jen několik dní poté, co Alibaba zveřejnila výsledky za čtvrtletí od dubna do června a odhalila, že již utratila téměř polovinu svého tříletého plánu kapitálových výdajů. Společnost uvedla, že očekávaná návratnost investic do AI se díky prudce rostoucí poptávce zkracuje ze 3 let na 2,5 roku.reuters

Čistý zisk společnosti Alibaba za toto čtvrtletí meziročně klesl o 75 %, protože výrazně zvýšila kapitálové výdaje spojené s AI. "Abychom byli schopni zachytit tento budoucí růst, musíme nejprve uskutečnit tyto kapitálové investice k vybudování potřebné výpočetní kapacity," uvedl generální ředitel Eddie Wu během hovoru s investory.reuters

Transakce určená pouze pro zahraniční trhy

Prodej akcií nebyl registrován podle amerických zákonů o cenných papírech, protože jde o zahraniční transakci, což znamená, že američtí investoři se jí nemohou zúčastnit, uvedla Alibaba. Nabídka podtrhuje rozsah globálních kapitálových výdajů spojených s AI. Čtyři hlavní američtí hyperscaleři, Microsoft ↗ 0.84%, Amazon Amazon.com, Inc. ↗ 1.33%, Alphabet a Meta ↗ 1.66%, mají v roce 2026 společně utratit na kapitálových výdajích přibližně 725 miliard dolarů, přičemž velká část z toho bude směřovat do datových center pro AI, čipů a cloudové infrastruktury.reuters