SK Hynix' amerikanske børsnotering på 28 milliarder dollar er flere ganger overtegnet

SK Hynix opplyser at deres ADR-notering på Nasdaq på rundt 28 milliarder dollar er flere ganger overtegnet, ifølge Bloomberg.tradingview+1
Tilbudet, som potensielt er det største førstegangssalget av aksjer i USA av et utenlandsk selskap, reflekterer en økende investorappetitt for minnebrikker til kunstig intelligens.reuters+1
Ordrebøkene stenger tirsdag kl. 16.00 New York-tid, med endelig prising torsdag og handel under tickeren SKHY forventet fredag.phemex+1

SK Hynix' amerikanske børsnotering på rundt 28 milliarder dollar er flere ganger overtegnet før prisingen på torsdag, ifølge Bloomberg News. Dette reflekterer en sterk appetitt fra globale investorer som ønsker eksponering mot den sørkoreanske minnebrikkeprodusenten som står i sentrum for AI-boomen.tradingview+1

Tilbudet, som ble lansert på mandag, vil stenge ordrebøkene kl. 16.00 New York-tid den 8. juli, og garantistene vil slutte å ta imot nye tegninger på grunn av overveldende etterspørsel. Handel under tickeren SKHY på Nasdaq forventes å starte på fredag.mezha+3

Hjørnesteinsinvestorer og avtalestruktur

Tre hjørnesteinsinvestorer – Baillie Gifford Overseas Limited, Coatue Management og Situational Awareness Partners – indikerte samlet en interesse på omtrent 7 milliarder dollar før den formelle lanseringen. Selskapet utsteder 17,79 millioner nye aksjer i form av American Depositary Receipts (ADR), der hver ADR representerer en tiendedel av en ordinær aksje.eciks+2

SK Hynix reviderte sitt innsamlingsmål til 43,14 billioner won (omtrent 28,21 milliarder dollar) fra et tidligere mål på 45,45 billioner won, etter et nylig fall i aksjene som handles i Seoul. Referanseprisen ble satt til 242 500 won per ADR basert på selskapets sluttkurs den 3. juli på Korea Exchange, ifølge Reuters.qz+1

AI-etterspørsel underbygger investorappetitt

Avtalen kan rangere som det største førstegangssalget av aksjer av et utenlandsk selskap i USA, og overgår Saudi Aramcos børsnotering i 2019. Markedsverdien til SK Hynix har mer enn tredoblet seg i år til over 1 billion dollar, drevet av selskapets dominans innen minnebrikker med høy båndbredde (HBM) som brukes i AI-datasentre.bloomberg+2

Selskapet hadde 56–58 % av HBM-brikkemarkedet i første kvartal 2026, med en omsetningsvekst på 198 % år-over-år og driftsmarginer på over 70 %. SK Hynix har uttalt at hele deres minnebrikkeportefølje for 2026 allerede er forhåndssolgt til kunder.eciks

Provenyet fra børsnoteringen skal finansiere kapasitetsutvidelse og nye fabrikasjonsanlegg for å møte AI-drevet etterspørsel, ifølge The Wall Street Journal News Corp . SK Hynix planlegger å begynne å overføre midler til Sør-Korea rundt 15. juli, og konvertere deler av dollarprovenyet til won, rapporterte Reuters.wsj+1

Kilder (22)