Anthropics börsnotering kan ta in upp till 64,4 miljarder dollar, visar prospektutkast

Anthropics börsnotering kan ta in så mycket som 64,4 miljarder dollar, enligt det senaste prospektutkastet som Reuters Thomson Reuters Corporation ↘ 3.79% granskade på tisdagen den 10 november, när Claude-utvecklaren förberedde sig för att börja marknadsföra affären. Bolaget och några av dess befintliga investerare planerar att sälja aktier till ett indikerat pris på 70 till 78 dollar styck. Detaljerna kring affären väntas offentliggöras inom kort, och Anthropic svarade inte omedelbart på en begäran om kommentar, rapporterar Reuters.reuters.com

De nya villkoren kommer bara timmar efter en förvirrad start. Sent på måndagen skickade en representant för Anthropic ett dokument till bankerna som visade omkring 867 miljoner aktier prissatta till 70 till 80 dollar, vilket skulle ha tagit in upp till 69,3 miljarder dollar. Representanten skickade därefter ett andra e-postmeddelande och uppgav att prisuppgifterna var felaktiga och att dokumentet skulle uppdateras, enligt Reuters. I den återkallade versionen skulle Anthropic själva sälja cirka 843,3 miljoner aktier, och befintliga aktieägare skulle sälja ytterligare 23,3 miljoner, rapporterar Reuters.reuters.com

Ankarinvesterare

Det reviderade utkastet beskriver också en separat riktad nyemission på 26 miljarder dollar med ankarinvesterare, rapporterar Economic Times med hänvisning till Reuters. Bland dessa investerare finns Alphabet ↗ 0.73%, Nvidia ↘ 4.27% och Advanced Micro Devices ↗ 13.26%. Även Broadcom ↗ 8.78%, Micron Technology ↗ 6.25%, Microsoft ↗ 2.75% och Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ↗ 3.51% finns bland finansiärerna. Tillsammans kan börsnoteringen och nyemissionen ta in upp till 90,4 miljarder dollar, enligt rapporten.economictimes.com

Tidsplan och värdering

Anthropic väntades formellt inleda sin investerarrunda på tisdagen, med prissättning påföljande vecka, uppger Reuters. The Wall Street Journal News Corp ↗ 1.28% rapporterade att aktierna kan börja handlas så tidigt som den 19 eller 20 november, noterade Yahoo Finance. Bolaget planerar att noteras på Nasdaq Global Select Market ↗ 1.29%, rapporterar Investing.com.finance.yahoo.com+2

Förväntningarna på värderingen har skruvats ner. Potentiella investerare diskuterade en värdering på 1,1 till 1,3 biljoner dollar, ned från intervallet på 1,5 till 2 biljoner dollar som diskuterades tidigare denna månad, enligt uppgifter från Bloomberg som Investing.com hänvisar till. Den ändrade S-1-ansökan som Anthropic lämnade in den 2 november lämnade pris och antal aktier blanka. Series H-preferensaktierna såldes för cirka 589 dollar per aktie, vilket tyder på att en aktiesplitt kommer att genomföras före noteringen, noterade FourWeekMBA.fourweekmba.com+1

Ett test för AI-aktierna

Noteringen kommer efter en nedgång för AI-aktier, och vissa bedömare ser den som ett mått på investerarnas förtroende. CNBC:s Jim Cramer sade på måndagen att en verklig återhämtning för AI-aktier beror på Anthropics börsnotering, rapporterade Yahoo Finance. Även i det övre spannet av det nya intervallet skulle enbart börsnoteringen ta in mindre än SpaceX rekordnotering på 86,25 miljarder dollar. Inklusive den riktade nyemissionen skulle totalsumman dock bli större, enligt en analys från FourWeekMBA.finance.yahoo.com+1