Anthropic lanza sitio web para su salida a bolsa ante venta minorista global

Anthropic ha habilitado un sitio web dedicado a su oferta pública inicial: ipo.anthropic.com. La página cuenta con rutas de acceso independientes para Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Japón, e incluye texto en japonés. Por el momento, el sitio solo muestra tres círculos y una nota indicando que habrá más información próximamente, informó TokenPost el 4 de noviembre. Este lanzamiento es un paso más hacia su cotización en el Nasdaq ↗ 2.55% bajo el símbolo ANT. Anthropic planea vender acciones a inversores minoristas en más de una docena de países y espera recaudar hasta 3.500 millones de dólares en Japón.tokenpost.com

Corredores designados en cada mercado

Los planes minoristas de la compañía abarcan más allá de los cinco países mostrados en el sitio web. Una página de ayuda de Anthropic señala que la oferta incluirá ventas minoristas en Australia, Canadá, Japón, Suiza y el Reino Unido. También enumera nueve países del Espacio Económico Europeo: Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Noruega, España y Suecia. Anthropic afirma que no planea listar sus acciones en ninguna bolsa fuera de EE. UU.support.claude.com

El sitio identifica a las firmas que gestionarán las órdenes en cada mercado. Interactive Brokers ↗ 0.54% y Revolut recibirán órdenes tanto en el Reino Unido como en Europa. En Japón, los corredores son Mizuho, Rakuten, SBI y Mitsubishi UFJ Morgan Stanley. Los inversores australianos podrán utilizar CommSec y Macquarie, entre otros. RetailBook coordina la oferta minorista en el Reino Unido, según Anthropic. La empresa aclara que no ha autorizado a ninguna otra firma o plataforma para ofrecer las acciones en dichos países.support.claude.com

Hasta 3.500 millones de dólares desde Japón

Un documento publicado el 2 de noviembre indica que Anthropic venderá hasta 552.900 millones de yenes, aproximadamente 3.500 millones de dólares, en acciones en Japón como parte de su cotización en EE. UU., informó Reuters Thomson Reuters Corporation ↗ 6.40%. Mizuho Securities gestionará la venta japonesa. Goldman Sachs ↗ 3.56% y Morgan Stanley MUFG Securities figuran entre las firmas que tomarán órdenes de inversores, según Bloomberg. Los inversores individuales en Japón podrán comprar al precio previo a la cotización, siguiendo una ruta similar a la que utilizó SpaceX en junio, cuando recaudó cerca de 2.200 millones de dólares de compradores japoneses, informó Chosun Ilbo. La declaración de registro japonesa aún no ha entrado en vigor, por lo que no se pueden vender acciones allí hasta que esto ocurra, señala Anthropic.reuters.com+3

La gira de presentación podría comenzar la próxima semana

Anthropic hizo público su folleto informativo el 26 de octubre. Modificó el documento el 2 de noviembre para añadir los resultados de los nueve meses hasta septiembre, indicó Renaissance Capital. Las normas de la SEC exigen que una empresa espere 15 días tras hacer público su folleto antes de iniciar una gira de presentación. Esto permitiría a Anthropic comenzar a atraer inversores a partir de la semana del 9 de noviembre y debutar en bolsa tan pronto como la semana del 16 de noviembre, informó MarketWatch. El plan es cerrar el acuerdo antes del Día de Acción de Gracias.renaissancecapital.com+1

Anthropic aún no ha anunciado un rango de precios, el número de acciones ni la fecha de inicio de cotización. Según las normas de plazos de la SEC, lo más pronto que las acciones podrían comenzar a cotizar es el lunes 16 de noviembre, según cálculos de Yahoo Finance.ca.finance.yahoo.com