Google déploie des milliards pour contester la domination de Nvidia sur les puces d’IA

Alphabet ↗ 1.68% s'inspire du manuel stratégique de Nvidia ↘ 5.28% pour développer son activité de puces d'IA personnalisées, en déployant des milliards de dollars en garanties financières pour gagner des clients de centres de données et contester l'emprise du fabricant de GPU dominant sur le marché du matériel d'intelligence artificielle.

La stratégie de Lake Mariner

Le Wall Street Journal a rapporté cette semaine que Google fait un pari ambitieux pour une plus grande part du marché des puces d'IA en utilisant sa puissance financière pour attirer les clients vers ses unités de traitement tensoriel (TPU) propriétaires. Au cœur de cet effort se trouve le campus du centre de données Lake Mariner dans l'ouest de New York, exploité par TeraWulf ↗ 6.68%, où Google a engagé 3,2 milliards de dollars en garanties financières pour soutenir l'infrastructure hébergeant ses puces TPU.Yahoo+3

L'installation, qui fournira une puissance de calcul à la plateforme cloud d'IA Fluidstack et, à terme, à Anthropic pour l'entraînement de ses modèles Claude, représente un nouveau modèle pour Google : agir non seulement en tant que concepteur de puces, mais en tant que financier de l'écosystème entourant son silicium. Nvidia a été le pionnier de cette approche en soutenant les baux pour ses propres GPU, aidant les clients à financer d'énormes clusters de calcul. Google reproduit désormais ce cycle — en finançant l'infrastructure qui stimule la demande pour ses propres puces.ST+2

S'affranchir de Nvidia

Cette poussée intervient alors que les grandes entreprises technologiques cherchent à réduire leur dépendance vis-à-vis de Nvidia, qui détient toujours une part dominante du marché des accélérateurs d'IA. Pourtant, la transition comporte des risques. Google et Amazon Amazon.com, Inc. ↗ 3.48% auraient tous deux prévenu le PDG de Nvidia, Jensen Huang, de leurs projets de puces personnalisées, reflétant l'équilibre délicat que les entreprises doivent trouver tout en dépendant toujours de Nvidia comme principal fournisseur de GPU.nytimes+2

L'activité TPU de Google a déjà généré des dizaines de milliards de revenus, selon les déclarations du PDG de Broadcom ↗ 8.84%, Hock Tan. L'entreprise prévoit que les expéditions de TPU atteindront 4,3 millions d'unités en 2026, pour atteindre 35 millions d'ici 2028. Les ventes de puces d'IA personnalisées devraient croître de 45 % en 2026, soit près du triple du taux de croissance de 16 % pour les GPU standard, selon TrendForce.AJU PRESS+2

Un champ de bataille qui s'élargit

Les ambitions de Google en matière de puces s'étendent au-delà de Lake Mariner. L'entreprise a passé une commande auprès d'Intel ↗ 3.32% pour fabriquer plus de trois millions de TPU en 2028 et est en discussion avec Marvell Technology ↗ 8.85% pour co-concevoir de nouvelles puces personnalisées. Elle a également introduit TorchTPU, une couche logicielle conçue pour aider les développeurs à migrer hors de l'écosystème CUDA bien établi de Nvidia.forbes+1

L'accord de 35 milliards de dollars reliant Google, Broadcom et Anthropic à travers cinq centres de données américains — financé par Apollo Global Management ↗ 4.82% et Blackstone ↗ 4.22% — souligne l'ampleur des ambitions de Google. La question centrale de la course aux puces d'IA reste de savoir si cette puissance financière peut surmonter les douves logicielles et l'avantage de performance de Nvidia.ST