Azijos lustų gamintojų akcijos pasidalijo į stovyklas po „Nvidia“ rezultatų

Ketvirtadienį Azijos puslaidininkių sektoriaus akcijos reagavo nevienareikšmiškai po to, kai „Nvidia“ ↗ 2.78% paskelbė stulbinančius antrojo ketvirčio rezultatus: atminties lustų gamintojų akcijos kilo dėl tiekimo ribojimų, o įrangos ir testavimo įmonių vertybiniai popieriai pigo dėl nuogąstavimų dėl maržų.

„Nvidia“ pranešė, kad antrojo ketvirčio pajamos siekė 96,2 mlrd. JAV dolerių (106 proc. daugiau nei pernai), o duomenų centrų pajamos šoktelėjo 117 proc. iki 89 mlrd. JAV dolerių. Generalinis direktorius Jensenas Huangas teigė, kad paklausa gerokai viršija 70 proc. lygį, kurį bendrovė šiuo metu gali patenkinti, o finansų direktorė Colette Kress prognozuoja apie 70 proc. pajamų augimą 2028 finansiniais metais, gerokai viršijant 44 proc. analitikų vidurkį.investing+2

„DI infrastruktūros kūrimas vyksta visu pajėgumu“, – sakė J. Huangas.malaymail

Atminties lustų gamintojai lenkia rinką dėl tiekimo ribojimų

Pietų Korėjos „Kospi“ indeksas pakilo 1,5 proc., daugiausia dėl „SK Hynix“ ↗ 2.78% (akcijos brango iki 3,6 proc.) ir „Samsung Electronics“ (kilo apie 2,5 proc.). Japonijoje atminties lustų gamintojos „Kioxia“ akcijos šoktelėjo 5 proc., palaikomos „Nvidia“ komentarų apie atminties lustų trūkumą ir „Nikkei“ pranešimo, kad bendrovė planuoja investuoti 1 trln. jenų į naują gamyklą.realmoney.thestreet+1

„Nvidia“ įsipareigojimas įsigyti atminties lustų ir gamybos pajėgumų už maždaug 270 mlrd. JAV dolerių – daugiau nei dvigubai daugiau nei prieš tris mėnesius – suteikė tiesioginę paramą atminties sektoriui.startuphub+1

Įrangos gamintojų akcijos smunka dėl spaudimo maržoms

Priešingai, įrangos tiekėjų akcijos atsiliko. „Advantest“ krito apie 3,1 proc., „Disco“ ↗ 13.02% – 1,4 proc., „Powertech Technology“ – 3,2 proc., o TSMC ↗ 6.33% krito tik apie 0,2 proc. „Nvidia“ atsargesnės maržų prognozės, kurias lėmė smarkiai išaugusios atminties lustų kainos, sukėlė nuogąstavimų, kad įrangos paklausa gali susidurti su sunkumais, jei klientai priešinsis kainų didinimui.investing+1

Charu Chanana iš „Saxo Markets“ rašė, kad vadovybės žinutė investuotojams, jog „DI paklausa išlieka ribojama pasiūlos net ir esant tokiam mastui“, yra „galingas atsakas į naratyvą, kad DI kapitalo išlaidų ciklas jau pasiekė piką“.news.yahoo+1

Europos lustų gamintojų akcijos kyla, platesnės rinkos stringa

Europos lustų gamintojų akcijos reagavo vieningiau teigiamai. „ASML“ ↗ 5.02% pabrango 1,6 proc., „Infineon Technologies“ – 4 proc., „STMicroelectronics“ ↗ 4.43% – 4,3 proc., o „ASM International“ – 2,8 proc.investing+1

Tačiau platesnės Azijos rinkos susidūrė su sunkumais, jas slėgė JAV duomenys, rodantys, kad liepos mėnesį infliacija išliko 3,7 proc., bei atsargumas prieš Federalinio rezervo sistemos atstovo Kevino Warsho kalbą Jackson Hole simpoziume. „Nvidia“ trečiojo ketvirčio prognozėje nebuvo numatytos jokios duomenų centrų pajamos iš Kinijos, o tai pabrėžia, kaip eksporto apribojimai ir toliau riboja prieigą prie vienos didžiausių technologijų rinkų pasaulyje.investing+3