Nvidia, orijinal dört çipli Rubin Ultra tasarımını rafa kaldırdı

NVIDIA ↘ 3.17%, Rubin Ultra GPU'sunun orijinal dört çipli tasarımını, GTC 2026'da tanıtılmasından sadece üç ay sonra iptal etti. Yarı iletken araştırma firması SemiAnalysis'in 30 Haziran'da yayınladığı bulgulara göre, revize edilen çip, başlangıçta vaat edilenin yaklaşık yarısı kadar performans sunan iki çipli bir yapılandırmaya geri dönüyor. Bu aksaklık, şirketin kendi yapay zeka çiplerini üreten hiper ölçekleyicilerden gelen artan rekabetle karşı karşıya olduğu bir dönemde gerçekleşti.

Üretim Zorlukları Yeniden Tasarımı Zorunlu Kıldı

SemiAnalysis, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ↘ 2.24% (TSMC) şirketinin CoWoS-L gelişmiş paketleme sürecindeki alt katman bükülmesinin, orijinal dört kalıplı tasarımı kullanılamaz hale getirdiğini bildirdi. İlk Rubin Ultra, yaklaşık 1 TB HBM4E belleğe sahip tek bir devasa paket planlıyordu. Küçültülmüş versiyon, her biri 384 ila 768 GB HBM4E'ye sahip çift kalıplı GPU'lar kullanıyor ve toplam performansa, NVIDIA'nın öngördüğü monolitik paket yerine kart düzeyinde iki artı iki yapılandırmasıyla ulaşıyor.moomoo+2

SemiAnalysis, "Üretim düzeyindeki uygulama sorunları, pazar payı kaybını daha da hızlandıracaktır" açıklamasında bulundu. Firma, daha önce de ürün takvimleri konusunda NVIDIA ile karşı karşıya gelmişti; buna Haziran ayı başında ortak paketlenmiş optik yol haritaları hakkındaki bir anlaşmazlık da dahildi ve bu durum NVIDIA'nın resmi bir yanıt vermesine yol açmıştı.news.futunn+1

CUDA Hendekleri Baskı Altında

İptal kararı, NVIDIA'nın yapay zeka hızlandırıcılarındaki hakimiyetine ilişkin daha geniş soruların ortasında geldi. Şirket gelir bazında pazarın tahmini yüzde 80 ila 85'ini kontrol etmeye devam etse de, rakipleri zemin kazanıyor. Anthropic, Nisan ayında Amazon Web Services Amazon.com, Inc. ↗ 6.12% teknolojilerine, Claude modellerini eğitmek ve dağıtmak için mevcut ve gelecekteki Trainium çipleri de dahil olmak üzere 100 milyar dolarlık on yıllık bir taahhütte bulunduğunu duyurdu. Futurum Group'un anlaşma analizine göre, toplam Trainium tahsisinin büyük bir kısmı şu anda Claude iş yüklerine ayrılmış durumda.anthropic+3

NVIDIA'nın rekabet avantajının yazılım tarafı da zorluklarla karşı karşıya. OpenAI'ın Triton derleyicisi ve Google'ın Alphabet Inc. ↗ 3.25% JAX çerçevesi gibi donanımdan bağımsız çerçeveler, geliştiricilerin CUDA kodunu yeniden yazmadan AMD Advanced Micro Devices, Inc. ↗ 1.01%, Intel ↘ 3.77% ve özel ASIC'ler üzerinde modeller dağıtmasına olanak tanıyor. Birçok çevrimiçi yorumcu, SemiAnalysis'in çerçevesine itiraz ederek firmayı önyargılı olmakla suçladı ve açıklanan rekabetçi dinamiklerin bazılarının yeni olmadığını belirtti.builtin+2

Sırada Ne Var?

NVIDIA'nın veri merkezi işi hala güçlü; 2026 mali yılı geliri bir önceki yıla göre yüzde 65 artışla 215,9 milyar dolara ulaştı. Ancak Rubin Ultra'daki aksaklık, paketleme teknolojisi fiziksel sınırlara yaklaşırken şirketin nesilsel sıçramalarının hızını koruyup koruyamayacağı konusunda soru işaretleri yaratıyor. TSMC, giderek büyüyen çip montajlarını yönetmek için CoWoS'tan CoPoS'a geçerek gelecekteki NVIDIA tasarımları için panel düzeyinde paketlemeyi zaten araştırıyor.nvidianews.nvidia+1

SemiAnalysis, iptali münferit bir üretim hatası olarak değil, hiper ölçekleyicilerin kendi çiplerini inşa edebilecekken NVIDIA'nın yeni nesil silikonunu beklemeye daha az istekli olduğu değişen bir ortamın belirtisi olarak nitelendirdi.moomoo+1