Powerchip, derinleşen kıtlık nedeniyle DRAM fiyatlarını %45 artırdı

Tayvanlı Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp, bu ay DRAM fiyatlarını %45 oranında artırdığını duyurarak, bu artışa neden olan yapısal arz kıtlığının 2027'ye kadar sürebileceği ve daha fazla fiyat artışının mümkün olduğu konusunda uyardı. Şirket ayrıca güç yönetimi ve ekran sürücüsü çiplerinin fiyatlarını da derhal geçerli olmak üzere %10 ila %15 oranında artırdı.taipeitimes

Kazançlar Güçlü Gelir Toparlanmasını Gösteriyor

Fiyat artışları, Powerchip'in 2026 2. çeyrek kazanç brifingi ile aynı zamana denk geldi; bu brifing, gelirin bir önceki çeyreğe göre %27, yıllık bazda ise %53 arttığını gösterdi. Brüt kar marjı %28'e yükseldi ve şirketin nakit rezervleri keskin bir şekilde arttı, ancak net gelir bir önceki çeyreğe göre %77 düştü. 2026 yılı için sermaye harcamaları 488 milyon dolar olarak belirlendi. JPMorgan, Haziran ayında hisse senedini "ağırlık artır" seviyesine yükseltti, fiyat hedefini 100 NT$'ye çıkardı ve bellek ile mantık dökümhane fiyatları yükselmeye devam ettikçe brüt marjların 2027 sonuna kadar %47'ye ulaşabileceğini tahmin etti.tradingview+1

Sektör Genelindeki Kıtlık Derinleşiyor

Powerchip'in uyarısı, sektördeki giderek karamsarlaşan fikir birliğiyle örtüşüyor. SK Hynix CEO'su Kwak Noh-jung geçen hafta Reuters'a verdiği demeçte, 2027'nin "arz perspektifinden sektör tarihindeki en kötü yıl" olacağını ve müşteri talebinin "2030'un ötesinde bile" arz kapasitesini aşacağını söyledi. Nikkei Asia'ya atıfta bulunan TechWire Asia'ya göre, önde gelen ABD'li ve Güney Koreli tedarikçiler DRAM üretimini 2027 yılına kadar talebin sadece yaklaşık %60'ını karşılayacak bir hızla genişletiyor ve arz ile talep arasında yaklaşık %40'lık bir boşluk kalıyor. Counterpoint Research, bellek piyasasındaki arz ve talep koşullarının 2028 civarına kadar istikrara kavuşmasının beklenmediğini belirtti.techwireasia+1

Kök Neden: Yapay Zeka Talebi

Kıtlık büyük ölçüde bellek üreticilerinin üretim kapasitelerini yapay zeka veri merkezlerinde kullanılan yüksek bant genişlikli belleğe yönlendirmesinden ve bunun da tüketici elektroniği için geleneksel DRAM arzını sıkıştırmasından kaynaklanıyor. IDC, akıllı telefonlardan ve bilgisayarlardan yüksek marjlı yapay zeka bellek çözümlerine doğru gerçekleşen bu yeniden tahsisin DRAM fiyatlarını keskin bir şekilde yukarı ittiğini ve bulunabilirliği kısıtladığını belirtti. Araştırma firması, 2026 DRAM arz büyümesinin tarihsel normların altında kalacağını öngördü. Tüketici elektroniği ve kurumsal bilişimdeki müşteriler için Powerchip'in "yapısal" kıtlık çağrısı, artan bellek maliyetlerinin öngörülebilir gelecek için artık temel seviye olduğu mesajını pekiştiriyor.idc