Google ve Microsoft yapay zeka ajanlarından kazanç sağlama yolunda ayrışıyor

Alphabet ↘ 1.45% CEO'su Sundar Pichai, Google'ın yapay zeka ajanlarını bu yılın ilerleyen dönemlerinde Gemini uygulamasıyla başlayarak son kullanıcılara sunacağını söyledi. Aynı akşam Microsoft ↘ 1.55% CEO'su Satya Nadella, Copilot'ın iş modelinin kullanıcı başı aboneliklerin ötesine geçerek tüketime dayalı ücretlendirmeleri kapsayacak şekilde büyüdüğünü belirtti. Her iki şirket de 28 Ekim Çarşamba günü çeyreklik sonuçlarını açıkladı ve toplantılar ajanlardan nasıl gelir elde etmeyi planladıkları konusundaki farklılıkları ortaya koydu. Benzinga'nın haberine göre Microsoft kullanım bazlı faturalandırmaya ağırlık verirken, Google gelecekteki reklam fırsatlarına işaret ediyor.benzinga.com

Google'ın kurumsaldan tüketiciye uzanan yolu

Hazırladığı açılış konuşmasında Pichai, Google'ın kurumsal Gemini ajanıyla başlamasının nedenini "güvenlik, emniyet ve yönetişim çıtasının son derece yüksek olması" olarak açıkladı. Pichai, bir sonraki adımda bu özelliklerin Arama'ya "ve tabii ki Gemini uygulamasındaki bir milyar kullanıcımıza" geleceğini söyledi. Pichai, ajanların Chrome, Android ve Workspace'e yayılma planlarıyla "ürünlerimiz genelinde birleştirici bir katman olarak işlev göreceğini" sözlerine ekledi. Morgan Stanley analisti Brian Nowak, tüketicilere sunum takvimini sordu. Benzinga'ya göre Pichai, bunun bu yılın ilerleyen dönemlerinde "elbette Gemini uygulamamızdaki 1 milyar kullanıcıyla başlayarak" gerçekleşeceğini söyledi. The Verge de bu takvimi doğruladı.theverge.com+2

MarketWatch'un haberine göre Google, sunucu maliyetlerini düşürmek için Gemini 4 Carbon modelinin basitleştirilmiş, daha hafif sürümlerini geliştiriyor. Reklamla ilgili açıklamalar ise Pichai'den değil, Ticari İşler Direktörü Philipp Schindler'den geldi. Bank of America ↘ 2.21% analistinin sorusunu yanıtlayan Schindler, ajansal deneyimleri "kesinlikle katkı sağlayıcı" olarak niteledi ve "ajansal bir dünyadaki reklam fırsatları için gerçekten heyecanlı" olduğunu belirtti.benzinga.com+1

Microsoft tüketime odaklanıyor

Toplantı dökümüne göre Nadella, "İş modelimiz, kullanıcı başı aboneliklerden tüketimi kapsayacak şekilde genişliyor: bu da toplam adreslenebilir pazarımızı (TAM) ve kullanıcı başına ortalama gelirimizi (ARPU) artırıyor" dedi. Nadella, "Ajanlar daha yüksek değerli işler üstlendikçe, tüketim işletme finansmanlı talebin önünü açıyor" diye ekledi. Kullanım bazlı kredi kullanan Copilot müşterilerinin sayısı çeyrekte %75'ten fazla büyüdü. GitHub'daki ajansal özelliklerden kaynaklanan kredi tüketimi, kullanım bazlı faturalandırmanın başlamasından bu yana iki katından fazla arttı. GeekWire'ın haberine göre Microsoft, kullanım bazlı faturalandırmayı kullanıcı başı fiyatlandırmanın yanında ilk olarak Temmuz ayında sundu. Döküme göre Finans Direktörü Amy Hood, şirketin bu çeyrekte güncellenmiş Copilot kullanıcı sayısı açıklamadığını belirtti.finance.yahoo.com+2

Piyasalarda farklı tepkiler

CNBC'nin haberine göre Microsoft, mali ilk çeyrekte %19 artışla 92,3 milyar dolar gelir bildirdi. Alphabet ise analist beklentilerinin biraz altında kalarak yaklaşık 127,6 milyar dolar gelir açıkladı. Benzinga'ya göre şirketin hisseleri seans sonrası işlemlerde sert düşerken, Microsoft hisseleri yükseldi. Şimdiki soru, yatırımcıların Microsoft'un halihazırda gelmeye başlayan kullanım bazlı gelirini mi, yoksa Google'ın ajanların reklamlar aracılığıyla para kazandırabileceğine dair uzun vadeli bahsini mi ödüllendireceği.cnbc.com+1