ASML, rehberliğin artık Musk’ın Terafab talebini içerdiğini açıkladı

ASML ↗ 5.02%, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 2027 ve 2028 yılları için kapasite artırım planlarının, Elon Musk'ın Teksas'ta planladığı Terafab çip üretim tesisinden gelen talebi hesaba kattığını duyurdu. Bu, dünyanın tek aşırı ultraviyole litografi makinesi üreticisinin, bu iddialı projeyi gelecekteki siparişlerin gerçek bir kaynağı olarak gördüğünün resmi bir kabulü niteliğinde.

Kapasite Neredeyse Tamamen Dolu

CFO Roger Dassen, bu açıklamayı ASML'nin 2026 2. çeyrek kazanç çağrısı sırasında yaptı ve şirketin 2027 EUV kapasitesini neredeyse tamamen rezerve etmeye yakın olduğunu ve 2028 için şimdiden önemli miktarda EUV siparişi aldığını belirtti. ASML, 2027 yılında hem düşük NA EUV hem de DUV daldırma kapasitesini 2026'ya kıyasla %30 artırmayı, 2028'de ise potansiyel olarak %30'luk bir artış daha yapmayı planlıyor. Şirket şu anda 2026 yılı için yaklaşık 65 adet düşük NA EUV makinesi kapasitesi hedefliyor.qz+5

Kazanç raporu beklentileri aşarak 9,3 milyar avroluk 2. çeyrek net satışı ve %54'lük brüt kar marjı ile sonuçlandı. Bu durum yönetimi, 2026 yılı tüm yıl gelir rehberliğini daha önceki 36-40 milyar avro seviyesinden 43-45 milyar avroya yükseltmeye teşvik etti.asml+2

Terafab'ın ASML'ye Giden Yolu

Musk, Terafab girişimini Mart 2026'da SpaceX ve Tesla ↗ 4.23% arasında her iki şirket için de çip üretmeyi amaçlayan bir iş birliği olarak tanıttı; xAI'ın da bundan faydalanması bekleniyor. Teksas'ın Grimes County bölgesindeki Gibbons Creek Rezervuarı yakınında planlanan tesis, 55 milyar dolarlık ilk inşaat tahminiyle öne çıkıyor ve toplam yatırımın birden fazla aşamada 119 milyar dolara ulaşabileceği öngörülüyor.qz+1

Musk'ın ASML'ye olan ilgisi, Haziran ayında Hollandalı şirketin yıllık teknoloji konferansında ortaya çıkması ve CEO Christophe Fouquet ile birlikte video aracılığıyla çalışanlarla etkileşime girmesiyle kamuoyuna yansıdı. CNBC'ye göre Musk, ASML'yi "muhtemelen Avrupa'nın en büyük şirketi" olarak tanımladı ve "değer verilmesi ve desteklenmesi gerektiğini" söyledi.cnbc+1

Çip Endüstrisi İçin Ne Anlama Geliyor?

ASML'nin her bir EUV makinesi yaklaşık 400 milyon dolara mal oluyor ve şirket, en gelişmiş yarı iletkenlerin üretimi için gereken teknolojide küresel bir tekele sahip. Reuters'ın bildirdiğine göre, ASML'nin rehberliği artık Terafab talebini ileriye dönük planlamasına resmen dahil ediyor; bu adım, spekülatif bir mega projeyi yarı iletken ekipman tedarik zincirinin ölçülebilir bir unsuru haline getiriyor. 2027 kapasitesinin neredeyse tamamının rezerve edilmiş olması, yapay zeka kaynaklı artan talep ortamında gelişmiş çip üretim ekipmanlarının ne kadar kısıtlı olduğunu gözler önüne seriyor.reuters+2