„Phison“ vadovas įspėja: NAND atminties trūkumas gilės iki 2027 metų

Pasaulinis atminties lustų trūkumas nerodo jokių mažėjimo ženklų, o pramonės lyderiai įspėja, kad nenumaldoma dirbtinio intelekto infrastruktūros paklausa užblokavo tiekimą keleriems metams į priekį. „SK Hynix“ ↗ 2.78% vadovas Kwak Noh-jung rugpjūčio 27 d. pareiškė, kad atminties trūkumas gali išlikti iki „2030 metų pabaigos“, o „Phison Electronics“ ↘ 3.85% vadovas Khein-Seng Pua įspėjo, kad NAND atminties pajėgumai yra praktiškai išparduoti iki 2026 metų, o 2027 metais deficitas turėtų dar labiau padidėti.streamlinefeed+2

DI paklausa keičia tiekimo grandinę

Šios krizės priežastis yra struktūrinis pokytis, susijęs su atminties gamyba ir jos paskirstymu. Didieji debesų kompiuterijos operatoriai, statantys DI duomenų centrus, sunaudoja vis didesnę pasaulinės DRAM ir NAND produkcijos dalį, taip nukreipdami gamybą nuo vartotojų elektronikos. Atminties gamintojai „Samsung“, „SK Hynix“ ir „Micron Technology“ ↗ 5.12%, vieninteliai didelio pralaidumo atminties masiniai gamintojai, pasirašė kelerių metų tiekimo sutartis su DI klientais už itin aukštas kainas, todėl išmaniųjų telefonų, kompiuterių ir kitos elektronikos gamintojai priversti varžytis dėl mažėjančių likučių.finance.yahoo+1

K. Noh-jung šiuos komentarus išsakė po to, kai pradėjo pirmosios „SK Hynix“ pažangios pakavimo gamyklos JAV statybas Vest Lafajete, Indianos valstijoje. Šio projekto vertė siekia daugiau nei 4 mlrd. JAV dolerių. Planuojama, kad švarios patalpos pradės veikti 2028 metų antrąjį pusmetį, o masinė naujos kartos HBM4E lustų gamyba numatoma 2029 metų trečiąjį ketvirtį, praneša „Reuters“.businesstimes+1

Poveikis visai pramonei

Šis trūkumas jau dabar trikdo įmones, esančias tolesnėse tiekimo grandinės dalyse. „DigiTimes“ pranešė, kad „Sonix Technology“ įvardijo atminties trūkumą kaip kliūtį savo vaizdo apdorojimo produktų siuntoms, nors bendrovė tikisi, kad platesni vartotojų integrinių grandynų (IC) ir mikrovaldiklių (MCU) pardavimai augs antrąjį 2026 metų pusmetį. NAND atminties sutartinės kainos šiais metais sparčiai kilo, o „TrendForce“ prognozuoja dar vieną 10-15 procentų ketvirtinį augimą trečiąjį 2026 metų ketvirtį, papildantį jau ir taip didelį kainų šuolį metų pradžioje.digitimes+2

„Synopsys“ ↗ 2.31% vadovas Sassine Ghazi šių metų pradžioje įspėjo, kad lustų krizė gali tęstis 2026 ir 2027 metais, nes atminties gamintojams reikia bent dvejų metų naujiems pajėgumams paleisti. IDC taip pat prognozuoja, kad pastebimo tiekimo palengvėjimo sulauksime tik tada, kai nauji gamyklų pajėgumai pradės veikti 2027 arba 2028 metais.idc+2

„Niekas negali tiksliai žinoti, kada baigsis šis trūkumas“, žurnalistams Indianoje sakė K. Noh-jung, pridurdamas: „Tačiau šiuo metu nėra jokių aiškių nuosmukio ženklų.“chosun