Phisonin toimitusjohtaja varoittaa: NAND-flash-muistin pula syvenee vuoteen 2027 asti

Globaali muistisirupula ei osoita helpottamisen merkkejä, sillä alan johtajat varoittavat tekoälyinfrastruktuurin kyltymättömän kysynnän sitoneen tarjonnan vuosiksi eteenpäin. SK Hynix ↗ 8.14% -yhtiön toimitusjohtaja Kwak Noh-jung sanoi 27. elokuuta, että muistipula voi jatkua "vuoden 2030 loppuun asti", kun taas Phison Electronics ↗ 0.75% -yhtiön toimitusjohtaja Khein-Seng Pua on varoittanut, että NAND-flash-kapasiteetti on käytännössä loppuunmyyty vuoteen 2026 asti ja vajeen odotetaan syvenevän vuoteen 2027.streamlinefeed+2

Tekoälykysyntä muovaa toimitusketjua uusiksi

Kriisin taustalla on rakenteellinen muutos muistin valmistuksessa ja jakelussa. Tekoälydatakeskuksia rakentavat hyperskaalan pilvioperaattorit kuluttavat yhä suuremman osan maailman DRAM- ja NAND-tuotannosta, mikä ohjaa tuotantoa pois kulutuselektroniikasta. Muistivalmistajat Samsung, SK Hynix ja Micron Technology ↗ 6.10% (jotka ovat ainoat suuren volyymin HBM-muistien valmistajat) ont solmineet monivuotisia toimitussopimuksia tekoälyasiakkaiden kanssa korkeampaan hintaan, jolloin älypuhelimet, tietokoneet ja muu elektroniikka joutuvat kilpailemaan hupenevista eristä.finance.yahoo+1

Kwak esitti kommenttinsa sen jälkeen, kun SK Hynix aloitti ensimmäisen Yhdysvalloissa sijaitsevan edistyneen pakkaustehtaansa rakennustyöt West Lafayettessa, Indianassa. Hankkeen arvo on yli 4 miljardia dollaria. Puhdashuoneen on määrä aloittaa toimintansa vuoden 2028 jälkipuoliskolla, ja seuraavan sukupolven HBM4E-sirujen massatuotanto on tavoitteena aloittaa vuoden 2029 kolmannella neljänneksellä Reutersin mukaan.businesstimes+1

Heijastusvaikutukset koko toimialalla

Pula häiritsee jo nyt yrityksiä toimitusketjun loppupäässä. DigiTimes raportoi, että Sonix Technology nimesi muistipulan kuvantamistuotteidensa toimituksia rajoittavaksi tekijäksi, vaikka yhtiö odottaa kulutuselektroniikan mikropiirien ja mikro-ohjainten (MCU) yleisen myynnin kasvavan vuoden 2026 jälkipuoliskolla. NAND-flash-sopimushinnat ovat nousseet jyrkästi koko vuoden ajan, ja TrendForce ennustaa 10-15 prosentin lisäystä neljännesvuosittaisiin hintoihin vuoden 2026 kolmannella neljänneksellä aiemmin tänä vuonna nähtyjen jyrkkien nousujen lisäksi.digitimes+2

Synopsys ↘ 5.40% -yhtiön toimitusjohtaja Sassine Ghazi varoitti aiemmin tänä vuonna, että sirupula voi jatkua vuosien 2026 ja 2027 läpi, koska muistivalmistajat tarvitsevat vähintään kaksi vuotta uuden kapasiteetin käyttöönottamiseksi. IDC on vastaavasti arvioinut, että merkittävää helpotusta tarjontaan ei saada ennen kuin uutta tuotantokapasiteettia valmistuu vuosina 2027 tai 2028.idc+2

"Kukaan ei voi tietää tarkalleen, milloin pula päättyy", Kwak sanoi toimittajille Indianassa. "Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole selviä merkkejä laskusuhdanteesta."chosun