SoftBank skoðar 20 milljarða dala skuldabréfaútgáfu vegna OpenAI

SoftBank Group á í viðræðum við fjárfestingabanka um útgáfu skuldabréfa að virði 10 til 20 milljarða Bandaríkjadala til að létta á endurfjármögnun 40 milljarða dala brúarláns sem notað var til að fjármagna stækkandi fjárfestingu þess í OpenAI, samkvæmt fréttum Bloomberg og heimildarmönnum sem The Straits Times vitnar í.straitstimes+1

Útgáfan gæti verið í dölum og evrum og gæti átt sér stað strax í september, þótt viðræður séu enn í gangi og smáatriði geti breyst. Ef miðað er við efri mörkin yrði þetta stærsta skuldabréfaútgáfa asísks fyrirtækis árið 2026, samkvæmt gögnum Bloomberg.bloomberg

Fjármögnun áhættufjárfestingar í gervigreind

Japanska samsteypan SoftBank, sem stýrt er af Masayoshi Son og er með lánshæfiseinkunn í ruslflokki, áformar að fjárfesta fyrir tæpa 65 milljarða dala í OpenAI fyrir októbermánuð, sem fjármagnað er að hluta með lánum. Fyrirtækið tryggði sér 40 milljarða dala brúarlán fyrr á þessu ári í þeim tilgangi og myndi möguleg skuldabréfaútgáfa greiða það lán upp að hluta.straitstimes

SoftBank er einnig að skoða útgáfu samkvæmt 144A-reglu í fyrsta sinn í meira en áratug, sem myndi gera kleift að selja bréfin til bandarískra fagfjárfesta og auðvelda aðgang að stærra fjármagnsframboði.straitstimes

„Við erum að skoða ýmsa kosti til að endurfjármagna brúarlánið, en ekkert hefur verið ákveðið, þar á meðal fjárhæðir,“ sagði talsmaður SoftBank.straitstimes

Fyrirtækið hefur þegar aflað 1,5 milljarða dala með skuldabréfaútgáfu í Bandaríkjadölum og 1,75 milljarða evra í evruútgáfu í apríl, að hluta til að greiða niður brúarlánið.reuters

Metútgáfa á innanlandsmarkaði

Á sama tíma tilkynnti SoftBank um metútgáfu skuldabréfa til almennings í Japan að virði 1 billjónar jena (6,3 milljarðar dala), sem er stærsta skuldabréfaútgáfa til almennings sem japanskt fyrirtæki hefur ráðist í. Áætlað er að verðleggja sjö ára bréfin 4. september með áætluðum vaxtakjörum á bilinu 4,3% til 4,9%. Aflaféð verður notað til að fjármagna fjárfestingar tengdar gervigreind og endurgreiða áður útgefin skuldabréf.bloomberg+2

Yoshimitsu Goto, fjármálastjóri SoftBank, sagði í samtali við The Yomiuri Shimbun að fyrirtækið myndi ráðstafa fjármagni af krafti í gervigreind og aðrar vaxtarfjárfestingar. 600 milljarðar jena af billjóninni verða eyrnamerktir gervigreind, þar á meðal raunlægum gervigreindarkerfum þar sem gervigreindarlíkön stýra róbótum af sjálfsdáðum.marketwatch

Skuldabréfamarkaður í Japan fer stækkandi

Innanlandsútgáfan endurspeglar víðtækari þróun. Útgáfa skuldabréfa fyrirtækja til almennings í Japan á fjárhagsárinu 2025 nam samtals 2,82 billjónum jena, sem er aukning um um 150% frá því fyrir fimm árum, samkvæmt Nomura Securities ↘ 1.30%. Hækkandi stýrivextir hafa gert skuldabréf meira aðlaðandi fyrir einstaklinga sem meðal-áhættusamari valkost en hlutabréf.marketwatch

„Fyrirtækjaútgáfur vekja allt meiri athygli sem áreiðanleg leið til að tryggja stöðuga ávöxtun,“ sagði Kazuma Ogino hjá Nomura Securities.marketwatch