Kioxia evalúa una salida a bolsa en EE. UU. por 10.000 millones de dólares

El fabricante japonés de chips de memoria Kioxia Holdings está considerando recaudar al menos 10.000 millones de dólares mediante la emisión de recibos de depósito estadounidenses (ADR) en Estados Unidos, informó el lunes Bloomberg News, citando a personas familiarizadas con el asunto.reuters+1

Esta medida convertiría a Kioxia en una de las empresas asiáticas de semiconductores más recientes en buscar un mayor acceso a los mercados de capitales estadounidenses, en medio de un apetito sostenido de los inversores por las acciones de chips vinculadas a la inteligencia artificial.

Conversaciones con grandes bancos

Kioxia ha estado en conversaciones con Bank of America ↗ 0.74%, Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 1.01% y JPMorgan Chase ↗ 0.16% sobre una oferta que podría realizarse el próximo año, según el informe de Bloomberg. La empresa con sede en Tokio busca una mayor liquidez en EE. UU. tras recomprar miles de millones de dólares de sus propias acciones en Japón, lo que redujo el volumen de acciones disponibles para negociar en la Bolsa de Tokio.finimize+2

La venta de ADR también podría hacer que Kioxia sea elegible para su inclusión en un índice bursátil centrado en semiconductores, un paso que abriría la puerta a la compra automática por parte de fondos pasivos que siguen dichos índices. Las consideraciones siguen siendo preliminares, informó Bloomberg, y los detalles, incluido el tamaño de la oferta y la alineación de los bancos, podrían cambiar.bloomberg+2

Kioxia había anunciado en mayo que se estaba preparando para listar ADR con el fin de ampliar su base de inversores, con un cronograma previsto para abril o junio de 2027, pero no había revelado más detalles hasta ahora.reuters+1

Un contexto desafiante

La posible cotización se produce en un momento en que las empresas asiáticas de chips buscan cada vez más atraer a inversores estadounidenses. SK hynix ↗ 1.21% recaudó 26.500 millones de dólares a través de una oferta de ADR en EE. UU. en julio, estableciendo un récord para la mayor oferta de nuevas acciones por parte de una empresa extranjera, según el Seoul Economic Daily.sedaily

Sin embargo, el entorno se ha vuelto más incierto. Las acciones de Kioxia han caído más de un 54% desde su máximo en los últimos dos meses, tras haberse multiplicado por ocho en la primera mitad del año. Los analistas señalan preocupaciones sobre la desaceleración del gasto de capital en IA por parte de los proveedores de la nube y la caída de los precios de la memoria, a medida que los fabricantes globales compiten por expandir la producción.sedaily

Sumándose a los obstáculos, los directores ejecutivos de empresas líderes en IA, incluidas Anthropic y OpenAI, pidieron durante el fin de semana frenar el ritmo del desarrollo de la IA de vanguardia, citando riesgos de seguridad. El lunes, los futuros del Nasdaq 100 cayeron en las primeras operaciones y las acciones relacionadas con el almacenamiento disminuyeron drásticamente en la actividad previa a la apertura del mercado.news.futunn+1

Kioxia, sus banqueros y Reuters declinaron hacer comentarios o no pudieron ser contactados de inmediato.reuters