Europas STOXX 600 erreicht Rekordhoch und steuert auf beste Woche seit Mai zu

Europas STOXX 600 erreichte am Freitag kurzzeitig ein Rekordhoch und war auf dem besten Weg zu seinem größten wöchentlichen Gewinn seit Mitte Mai, da schwächere US-Arbeitsmarktdaten die Sorgen vor kurzfristigen Zinserhöhungen der Federal Reserve linderten und eine breitere Rallye zyklische Sektoren neben Technologiewerten nach oben zog.

Rekordhochs in ganz Europa

Der paneuropäische Benchmark-Index notierte zuletzt 0,2 % höher bei 649,86 Punkten, so Reuters, während der deutsche DAX mit einem Plus von 0,5 % ebenfalls ein Allzeithoch erreichte. Verteidigungsaktien führten die wöchentlichen Zuwächse an, gefolgt von zyklischen Werten wie Industrie, Banken und Finanzdienstleistungen, da sich die Rallye – die zuvor auf Technologiewerte konzentriert war – angesichts nachlassender Spannungen im Nahen Osten breiter ausdehnte.money.usnews+1

Chip-Aktien sorgten am Freitag für Auftrieb, wobei Soitec, Aixtron und BE Semiconductor jeweils Gewinne von über 3,5 % verzeichneten. Technologiewerte hatten Anfang der Woche ihren größten Quartalsgewinn seit 2001 verbucht, angetrieben von der globalen KI-Rallye.investing+1

Schwache US-Arbeitsmarktdaten verändern Zinserwartungen

Der Auslöser für die konstruktive Stimmung der Woche war ein Bericht des Arbeitsministeriums, der zeigte, dass die US-Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft im Juni nur um 57.000 gestiegen sind, weit unter den von Ökonomen prognostizierten 110.000. Die Arbeitslosenquote blieb bei 4,2 %, während die Zuwächse der Vormonate nach unten korrigiert wurden.cnbc+2

Die Märkte reagierten schnell, wobei CME FedWatch-Daten zeigten, dass Händler nun eine Wahrscheinlichkeit von 52 % für eine Zinserhöhung im September einpreisen, gegenüber 64 % vor dem Bericht. Fed-Chef Kevin Warsh hatte Anfang der Woche angemerkt, dass die Inflationserwartungen in den letzten Wochen gesunken seien, auch wenn die Zentralbank weiterhin an ihrem 2%-Ziel festhalte.businesstoday+2

Dollar schwächelt, Gold legt zu

Der Dollar-Index fiel am Freitag auf etwa 100,70 Punkte, ein Rückgang von rund 0,6 % für die Woche – der stärkste wöchentliche Rückgang seit Anfang April. Der Euro bewegte sich nahe einem Zwei-Wochen-Hoch, während sich der japanische Yen stabilisierte, nachdem er in der vorangegangenen Sitzung um fast 1 % zugelegt hatte.reuters+1

Gold baute seine Gewinne aus, nachdem es am Donnerstag um mehr als 2 % gestiegen war, unterstützt durch den schwächeren Dollar und gesunkene Erwartungen an Zinserhöhungen. „Die niedriger als erwartet ausgefallenen Arbeitsmarktzahlen deuten auf eine geringere Wahrscheinlichkeit potenzieller Zinserhöhungen im weiteren Jahresverlauf hin“, sagte David Meger, Direktor für Metallhandel bei High Ridge Futures. Es wurde erwartet, dass das Handelsvolumen am Freitag vor dem US-Feiertag am 4. Juli dünner ausfallen würde.cnbc+1