Shein začíná zjišťovat zájem investorů o IPO v Hongkongu

Prodejce rychlé módy Shein Global Holdings Ltd. plánuje již tento týden začít zjišťovat poptávku investorů po své primární nabídce akcií (IPO) v Hongkongu, uvádí agentura Bloomberg. Jde o nejnovější krok na dlouho odkládané cestě společnosti na veřejné trhy.bloomberg

Společnost by mohla takzvaná premarketingová setkání s investory zahájit ve čtvrtek, sdělily agentuře Bloomberg osoby obeznámené s prostředím. Agentura Reuters v pondělí uvedla, že Shein zahájil setkání s investory již minulý týden a usiluje o ocenění ve výši 30 až 40 miliard dolarů, přičemž samotné IPO by mohlo odstartovat v polovině až koncem srpna.reuters+1

Výrazný pokles oproti vrcholnému ocenění

Cílové ocenění pro IPO představuje výrazné snížení oproti hodnotě 98,2 miliardy dolarů z roku 2022 i oproti 64 miliardám dolarů dosaženým v soukromých kolech financování v roce 2023 a v dubnu 2024. Očekává se, že společnost v rámci nabídky získá 2 až 3 miliardy dolarů, i když konečná částka bude záviset na reakci investorů.finance.yahoo+2

Aby uklidnila stávající investory, kteří vstoupili při vyšších cenách, souhlasila společnost Shein s vyplacením přibližně 1,1 miliardy dolarů v hotovosti investorům z kol Pre-D, D a D+, čímž jim garantuje 8% roční výnos z jejich původní investice. Těmto investorům budou rovněž přiděleny další akcie, pokud nabídková cena klesne pod úroveň, kterou původně zaplatili.finance.yahoo

Dlouhá cesta na burzu

Shein získal 10. července schválení od Čínského úřadu pro cenné papíry (CSRC), čímž odstranil poslední hlavní regulační překážku po neúspěšných pokusech o kótování v New Yorku a Londýně. Společnost předložila důvěrný návrh prospektu Hongkongské burze cenných papírů v červenci 2025.cmcmarkets+2

Tříleté zpoždění si vybralo svou daň. Podle stanice CNBC Shein zmeškal „zlaté období“ pro vstup na burzu a nyní čelí nepříznivým okolnostem včetně amerických cel a vyšetřování Federální obchodní komise (FTC) ohledně svých aktivit v USA. Schválení od Pekingu získala společnost až poté, co se veřejně přihlásila ke svým čínským kořenům, které roky potlačovala.instagram+1

Ocenění pro IPO i harmonogram spuštění se mohou ještě změnit na základě zpětné vazby ze setkání s investory, uvádí agentura Reuters.reuters