Amazon zvyšuje investice na 220 miliard dolarů kvůli rostoucím cenám pamětí

Akcie výrobců paměťových čipů ve čtvrtek po uzavření trhu posílily poté, co společnosti Amazon ↗ 3.90% a Apple ↘ 1.41% během svých výsledkových hovorů upozornily na rostoucí náklady na paměti, což posílilo očekávání trvalého nedostatku dodávek poháněného neutuchající poptávkou po umělé inteligenci.

Společnosti Micron Technology ↗ 18.36%, Western Digital ↗ 15.37% a v USA obchodované akcie SK Hynix ↗ 17.52% po uzavření trhu vzrostly o 2 % až 8 % a navázaly tak na zisky z běžné obchodní seance.stocktwits

Amazon zvyšuje kapitálové výdaje na 220 miliard dolarů

Generální ředitel Amazonu Andy Jassy během hovoru k výsledkům za druhé čtvrtletí oznámil, že maloobchodní gigant nyní očekává, že v roce 2026 vynaloží na kapitálové výdaje přibližně 220 miliard dolarů, což je nárůst oproti předchozímu odhadu 200 miliard dolarů. Jako hlavní důvod uvedl vyšší náklady na paměťové čipy. "Vyšší náklady na paměti zvyšují toto číslo z našeho předchozího odhadu kolem 200 miliard," uvedl Jassy.reuters+2

Zvýšení kapitálových výdajů přišlo po silném čtvrtletí divize Amazon Web Services, která podle agentury Reuters vykázala meziroční růst tržeb o 37 % na 42,2 miliardy dolarů, což výrazně překonalo očekávání analytiků na úrovni zhruba 31 %.reuters

"Stoletá voda" na trhu s paměťmi podle Applu

Během svého posledního hovoru k výsledkům ve funkci generálního ředitele Apple charakterizoval Tim Cook současný trh s paměťmi jako "stoletou vodu" s exponenciálním růstem cen. Apple již v červnu zvýšil ceny Maců a iPadů v reakci na prudce rostoucí náklady na paměti.macrumors

"Při pohledu na září předpokládáme ještě vyšší náklady na paměti," řekl Cook během hovoru a poznamenal, že trhu s DRAM dominují pouze tři hlavní dodavatelé. Cook dodal, že Apple očekává, že vyšší náklady na paměti částečně kompenzuje nižšími cenami některých jiných komponent a využitím stávajících zásob.stocktwits+1

Posilující cyklus

Nárůst nákladů na paměti pramení z poptávky velkých poskytovatelů cloudových služeb po infrastruktuře pro umělou inteligenci, což vytvořilo omezení dodávek na trzích DRAM a NAND. Samsung ve čtvrtek varoval, že nedostatek pamětí může trvat až do roku 2028. Tato dynamika vytvořila zpětnou vazbu: rostoucí náklady na paměti zvyšují rozpočty na kapitálové výdaje, což následně signalizuje trvalou poptávku a dále zpřísňuje nabídku.stocktwits

Silné výsledky společnosti Microsoft ↗ 15.51%, jejíž akcie po potvrzení plánů kapitálových výdajů vzrostly až o 15 %, a společnosti Lam Research ↗ 17.98% dodaly sentimentu v polovodičovém sektoru další impuls.cnbc+1