Broadcom adquirirá una participación de 1.000 millones de dólares en Anthropic

Broadcom ↗ 3.99% comprará cerca de 1.000 millones de dólares en acciones de Anthropic en una colocación privada de 26.000 millones de dólares que se realiza paralelamente a la oferta pública inicial del desarrollador de IA. La cifra proviene de la presentación modificada de la OPI de Anthropic y sitúa al fabricante de chips entre un pequeño grupo de inversores estratégicos que figurarán en el registro de accionistas cuando comience la cotización. Anthropic presentó la Enmienda N.º 2 a su registro S-1 el 10 de noviembre, en la que figura Broadcom como uno de los siete compradores principales que acordaron comprar 26.000 millones de dólares en acciones ordinarias Clase N sin derecho a voto al precio de la OPI.yatirimmasasi.com

Cómo se divide la colocación

Los otros compradores son Google de Alphabet ↗ 2.00%, Nvidia ↗ 2.87%, Advanced Micro Devices ↗ 7.32%, Micron Technology ↗ 11.89%, Microsoft ↘ 2.26% y TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ↗ 4.25%. El boletín Deals de Bloomberg informó sobre el reparto. Google y Nvidia invertirán 10.000 millones de dólares cada una y AMD 2.500 millones. Broadcom, Micron y Microsoft invertirán 1.000 millones de dólares cada una, aproximadamente 13,5 millones de acciones al punto medio de 74 dólares, y TSMC invertirá 500 millones. Las acciones de la colocación no se registrarán en la oferta y no están cubiertas por los acuerdos de bloqueo de los suscriptores.cnbc.com+1

Anthropic planea vender 825 millones de acciones a un precio de entre 70 y 78 dólares cada una, lo que recaudaría hasta 64.400 millones de dólares. En el extremo superior de ese rango, la empresa estaría valorada en unos 1,4 billones de dólares sobre una base totalmente diluida. Con la colocación añadida, el total recaudado podría alcanzar los 90.400 millones de dólares, y se espera que la cotización en el Nasdaq ↘ 0.31% comience el 19 de noviembre bajo el símbolo "ANT".reuters.com

Las acciones de Broadcom suben

Broadcom cerró al alza el martes tras la publicación del documento, consolidando el repunte del día anterior. Las acciones volvieron a subir en las primeras operaciones del miércoles, cuando Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 1.83% añadió al fabricante de chips a su lista de principales apuestas y argumentó que la venta masiva de IA había ido demasiado lejos. El rebote se produce después de que el índice de semiconductores de Filadelfia PHLX Semiconductor Index ↗ 5.71% cayera más de un 12% en una sola sesión el 5 de noviembre.ca.finance.yahoo.com+1

La participación es pequeña en comparación con el valor de mercado de Broadcom, que supera los 1,5 billones de dólares. Aun así, refuerza una relación de silicio personalizado en la que Broadcom ayuda a diseñar aceleradores de IA y suministra equipos de red Ethernet para clústeres de IA. Broadcom también tiene un acuerdo de pagarés de 42.000 millones de dólares con Anthropic y espera que el laboratorio de IA se convierta en su mayor cliente de chips personalizados en 2027.247wallst.com+1

Cuestiones de valoración

La valoración de la OPI quedó por debajo de lo que algunos inversores esperaban. "Anthropic podría convertirse en una empresa excepcionalmente exitosa, pero a esta valoración, gran parte de ese éxito ya está reflejado en el precio", dijo a Reuters el capitalista de riesgo Varun Datta. Jeff Zell, de IPO Boutique, ofreció una visión diferente, señalando que un objetivo más bajo "permite a los inversores pujar al alza en la OPI en lugar de enfrentarse a un escenario de tomarlo o dejarlo".reuters.com