Hlutafjárútboð Anthropic gæti skilað allt að 64,4 milljörðum dala

Frumútboð Anthropic á hlutafé gæti skilað allt að 64,4 milljörðum Bandaríkjadala, samkvæmt nýjustu drögum að lýsingu sem Reuters Thomson Reuters Corporation ↘ 3.79% hefur séð þriðjudaginn 10. nóvember, á meðan framleiðandi Claude undirbjó markaðssetningu á útboðinu. Fyrirtækið og sumir núverandi fjárfesta þess áforma að selja hluti á áætluðu verði frá 70 til 78 dali hvern. Væntanlega verður greint frá nánari upplýsingum um útboðið fljótlega, og Anthropic svaraði ekki þegar í stað beiðni um viðbrögð, að sögn Reuters.reuters.com

Nýju skilmálarnir koma nokkrum klukkustundum eftir ruglingslega byrjun. Síðla mánudags sendi fulltrúi Anthropic bönkum skráningarskjal sem sýndi um 867 milljónir hluta á verðbilinu 70 til 80 dalir, sem hefði aflað allt að 69,3 milljarða dala. Fulltrúinn sendi síðan annan tölvupóst þar sem sagði að verðupplýsingarnar væru ónákvæmar og að skjalið yrði uppfært, samkvæmt frétt Reuters. Í þeirri útgáfu sem var dregin til baka átti Anthropic sjálft að selja um 843,3 milljónir hluta, og núverandi hluthafar áttu að selja aðrar 23,3 milljónir, að því er Reuters greindi frá.reuters.com

Fjárfestar í hornsteinshlutverki

Breyttu drögin lýsa einnig sérstakri 26 milljarða dala einkafjármögnun hjá hornsteinsfjárfestum, að því er Economic Times greindi frá og vitnaði í frétt Reuters. Á meðal þeirra fjárfesta eru Alphabet ↗ 0.73%, Nvidia ↘ 4.27% og Advanced Micro Devices ↗ 13.26%. Broadcom ↗ 8.78%, Micron Technology ↗ 6.25%, Microsoft ↗ 2.75% og Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ↗ 3.51% eru einnig á meðal bakhjarla. Saman gætu hlutafjárútboðið og einkafjármögnunin skilað allt að 90,4 milljörðum dala, samkvæmt fréttinni.economictimes.com

Tímalína og verðmat

Búist var við að Anthropic hæfi kynningarferð sína á þriðjudag og að verðlagning færi fram vikuna á eftir, að sögn Reuters. Wall Street Journal News Corp ↗ 1.28% greindi frá því að viðskipti með hluti gætu hafist strax 19. eða 20. nóvember, að því er Yahoo Finance benti á. Fyrirtækið áformar að skrá sig á Nasdaq Global Select Market ↗ 1.29%, að því er Investing.com greindi frá.finance.yahoo.com+2

Væntingar um verðmat hafa lækkað. Mögulegir fjárfestar ræddu um verðmat upp á 1,1 til 1,3 milljarða dala, niður úr 1,5 til 2 milljörðum dala sem rætt var um fyrr í þessum mánuði, samkvæmt fréttum Bloomberg sem vitnað er í á Investing.com. Breytta S-1 skráningin sem Anthropic skilaði inn 2. nóvember skildi verð og hlutafjölda eftir auð. Hlutabréf þess í H-röð forgangshlutabréfa voru seld á um 589 dali hluturinn, sem bendir til þess að hlutdeiling eigi sér stað fyrir skráningu, að því er FourWeekMBA benti á.fourweekmba.com+1

Prófun á gervigreindarmarkaðnum

Útboðið kemur í kjölfar verðlækkana á gervigreindarbréfum, og sumir áhorfendur líta á það sem mælikvarða á traust fjárfesta. Jim Cramer hjá CNBC sagði á mánudag að raunverulegur bata á gervigreindarbréfum væri háður hlutafjárútboði Anthropic, að því er Yahoo Finance greindi frá. Jafnvel efst í nýja verðbilinu myndi hlutafjárútboðið einungis afla minna en metútboð SpaceX upp á 86,25 milljarða dala. Ef einkafjármögnunin er talin með yrði heildarupphæðin hærri, samkvæmt greiningu FourWeekMBA.finance.yahoo.com+1