Anthropic vise jusqu’à 69,3 milliards de dollars lors de son introduction en bourse, selon Reuters

Anthropic cherche à lever jusqu'à 69,3 milliards de dollars dans ce qui pourrait être l'une des plus grandes introductions en bourse jamais enregistrées, a rapporté Reuters le lundi 9 novembre, après avoir pris connaissance d'une copie du dossier. Ces conditions constituent les premiers chiffres concrets concernant l'accord pour le créateur de Claude. Elles interviennent après qu'une forte vente d'actions liées à l'IA la semaine dernière a poussé les investisseurs potentiels à revoir à la baisse la valeur qu'ils attribuent à l'entreprise.reuters.com

Le rapport de Reuters, relayé par Futu News, fixe la fourchette de prix indicative entre 70 et 80 dollars par action pour environ 866,7 millions d'actions nouvelles de classe A. Jusqu'à présent, les documents déposés par Anthropic laissaient en blanc la fourchette de prix, le nombre d'actions et la taille de l'offre. Son formulaire S-1 modifié du 2 novembre indiquait toujours "entre $ et $" par action, a noté MLQ.ai.mlq.ai+1

Baisse des discussions sur la valorisation

Des acheteurs potentiels discutaient d'une valorisation d'environ 1 200 à 1 300 milliards de dollars, et certains envisageaient un chiffre aussi bas que 1 100 milliards, a rapporté Bloomberg le 6 novembre, citant des personnes proches du dossier. Auparavant, les investisseurs avaient indiqué aux banquiers qu'une juste valeur se situait autour de 1 400 à 1 500 milliards de dollars. Bloomberg a précisé que les délibérations étaient en cours. Bloomberg Law a indiqué que les turbulences du marché après les élections de mi-mandat avaient forcé une remise en question des valorisations dans le secteur de l'IA.news.bloomberglaw.com+1

La nouvelle fourchette est bien inférieure au chiffre de 2 000 milliards de dollars discuté début octobre, selon Yahoo Finance. Elle reste toutefois supérieure à la valorisation post-monétaire de 965 milliards de dollars lors du tour de table de série H d'Anthropic en mai, a noté AbabNews.ababnews.com+1

Calendrier et comparaisons

Anthropic pourrait commencer à commercialiser officiellement l'opération dès le mardi 10 novembre, a rapporté Yahoo Finance, citant Bloomberg. Le Wall Street Journal a rapporté que l'entreprise vise une première cotation de ses actions le jeudi 19 novembre ou le vendredi 20 novembre, a indiqué FourWeekMBA. L'action devrait être cotée sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole. Goldman Sachs et Morgan Stanley dirigent l'opération, a rapporté Moneycontrol.finance.yahoo.com+2

Dans le haut de la fourchette, la levée de fonds resterait inférieure à l'offre de 86 milliards de dollars de SpaceX en juin, qui a établi des records, selon l'Associated Press. Des rapports antérieurs avaient suggéré qu'Anthropic pourrait lever jusqu'à 100 milliards de dollars. Par ailleurs, le dossier modifié donne à Google une option d'achat allant jusqu'à 10 milliards de dollars d'actions au prix de l'introduction en bourse, a rapporté TokenPost.tokenpost.com+1

L'argumentaire auprès des investisseurs dépend de la croissance. Le chiffre d'affaires a atteint 33,2 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2026, soit une hausse de plus de 1 200 % par rapport à l'année précédente, selon Bloomberg. Pourtant, certains investisseurs restent sceptiques. "C'est beaucoup pour justifier une valorisation de 1 500 à 2 000 milliards de dollars", a déclaré à Bloomberg Jim Lebenthal, stratège en chef du marché chez Cerity Partners.bloomberg.com