Goldman och Morgan Stanley leder AI-bolaget Anthropics börsnotering

Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 1.47% och Morgan Stanley ↗ 1.72% kommer att leda Anthropics börsnotering. Det innebär att samma två banker står i spetsen för ännu en storaffär, efter att de även lett SpaceX-noteringen tidigare i år, rapporterar The Wall Street Journal News Corp ↘ 2.27%. De två bankerna följs av 20 andra emissionsinstitut. Morgan Stanley kommer att agera stabiliseringsagent, vilket innebär att de ska övervaka aktiens tidiga handel, rapporterar MarketWatch.wsj.com+1

Uppställningen framgick i det S-1-dokument som Anthropic lämnade in till den amerikanska finansinspektionen (SEC) måndagen den 26 oktober. I ansökan uppger bolaget att de planerar att notera sina A-aktier på Nasdaq ↗ 1.14% Global Select Market under symbolen "ANT".anthropic.com

Huvudansvariga och syndikatet

Goldman innehar den främsta positionen som huvudansvarig, medan Morgan Stanley står uppförd vid sidan av, enligt CNBC Comcast Corporation ↘ 1.24%. Med den rollen kommer Goldman att leda investerarträffar, styra prissättning och tilldelning, samt ta den största delen av avgifterna i vad som kan bli den största börsnoteringen hittills, noterar MarketWatch.cnbc.com+1

JPMorgan ↗ 1.05% leder den andra raden av emissionsinstitut. Citigroup ↗ 1.16%, Barclays ↗ 1.91% och Wells Fargo ↗ 1.22% följer efter. Den bredare gruppen inkluderar Bank of America ↗ 0.34%, Deutsche Bank ↗ 4.33%, UBS ↘ 0.21%, Jefferies ↗ 2.86% och Macquarie Capital, rapporterar CNBC. Prospekt finns tillgängliga hos Goldman Sachs & Co. och Morgan Stanley & Co., uppger Anthropic.anthropic.com+1

Bankaktier stiger

Aktierna i alla de största emissionsinstituten steg med mer än 1 procent i förmiddagshandeln. Morgan Stanley noterade den största uppgången, och Goldman, Citigroup, Wells Fargo, JPMorgan samt de USA-noterade aktierna i Barclays klättrade också, rapporterar MarketWatch. Tidningen skriver att dokumenten visar att "trots all dramatik kring AI-handeln på sistone, fortsätter kassakon för bankerna."marketwatch.com

Tidplan och storlek

Antal aktier och prisintervall har ännu inte fastställts. Enligt rapportering från The Journal, som citeras av MarketWatch, siktar Anthropic på börsnotering under veckan som börjar den 16 november, även om tidsplanen kan ändras. Tidigare rapporter antydde att noteringen kan värdera bolaget till 1,5 till 2 biljoner dollar, noterar NPR.wfae.org+2

Bolaget lämnade in en konfidentiell ansökan i juni. Det ser ut att bli det första bolaget med huvudfokus på utveckling av de mest avancerade AI-modellerna som börsnoteras, även om prospektet varnar för att tekniken innebär "existentiella risker", rapporterar Bloomberg. Enligt Reuters visar dokumenten snabb intäktstillväxt i kombination med stora förluster.bloomberg.com+1