Bellek krizi derinleşiyor: Küçük cihaz üreticileri ürünlerini yeniden tasarlıyor

Yapay zeka talebindeki patlamanın tetiklediği küresel bellek çipi sıkıntısı, akıllı telefon sevkiyatlarını tarihin en keskin yıllık düşüşüne doğru sürüklüyor. Bu durum, küçük cihaz üreticilerini ürünlerini yeniden tasarlamaya ve gelen çipleri sahte ürünlere karşı test etmeye zorlarken, sektör liderleri krizin 2027 yılına kadar daha da derinleşeceği konusunda uyarıyor.

Sevkiyatlarda Büyük Düşüş

Counterpoint Research'e göre, küresel akıllı telefon sevkiyatları 2026'nın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %11 düşerek 2013'ten bu yana en düşük ikinci çeyrek seviyesine geriledi. Şirketin en son tam yıl tahmini, sevkiyatların bu yıl yaklaşık %14 düşeceğini öngörürken, pazar araştırma şirketi Omdia %12'lik bir düşüşle 1,097 milyar adede gerileme bekliyor. IDC ise bellek krizinin yılın ikinci yarısında en sert darbeyi vurmasıyla %16,7'lik bir düşüş öngörerek daha da karamsar bir tablo çiziyor.phonearena+3

Temel neden oldukça açık: Küresel DRAM üretiminin %95'inden fazlasını kontrol eden Samsung, SK Hynix ↗ 2.78% ve Micron ↗ 5.12%, üretim kapasitelerini geleneksel akıllı telefon belleklerinden, yapay zeka hızlandırıcılarda kullanılan daha yüksek marjlı Yüksek Bant Genişlikli Bellek (HBM) çiplerine kaydırıyor. Sonuç olarak ortaya çıkan arz daralması, DRAM kontrat fiyatlarını hızla yukarı çekti; TrendForce mevcut dönemde çeyreklik bazda %13 ila %18'lik bir artış tahmin ediyor.moneycontrol+2

En Büyük Darbeyi Bütçe Dostu Cihazlar Alıyor

Sıkıntı en çok düşük maliyetli telefonları ve dizüstü bilgisayarları vuruyor. Fairphone CEO'su Raymond van Eck'e göre, yaklaşık 400 dolar fiyat etiketine sahip telefonlarda bellek, malzeme maliyetinin neredeyse %60'ını oluşturabiliyor. Nothing kurucu ortağı Carl Pei, belleğin en büyük maliyet unsurlarından biri haline gelmesiyle markaların fiyatları %30 veya daha fazla artırmak ya da teknik özellikleri düşürmek zorunda kalabileceği konusunda uyardı. Omdia verileri, 200 doların altında satılan akıllı telefonların payının 2025'teki %40,6 seviyesinden önümüzdeki yıl %25,6'ya gerilemesinin beklendiğini gösteriyor.freepressjournal+2

Küçük üreticiler duruma gerçek zamanlı olarak uyum sağlıyor. Reuters'ın haberine göre, Finlandiyalı telefon üreticisi Jolla, birleşik bellek paketlerini bağımsız çiplerle değiştirebilmek için iki farklı anakart varyantı tasarladı ve yeni diye satılan yenilenmiş parçaları tespit etmek için gelen her partiyi stres testine tabi tutuyor. ABD'li dizüstü bilgisayar üreticisi Framework ise belleği en başından itibaren modüler hale getirerek müşterilerin eski makinelerden kurtarılan bileşenleri takmasına olanak tanıyor.moneycontrol+1

Ufukta Rahatlama Görünmüyor

SK Hynix CEO'su Kwak Noh-jung Temmuz ayında yaptığı açıklamada, talebin 2030'un ötesinde de kapasiteyi aşacağını belirterek, 2027'nin "arz perspektifinden sektör tarihinin en kötü yılı" olacağını söylemişti. Dell Technologies ↗ 3.67% CEO'su Michael Dell de bu hafta yatırımcılara yaptığı açıklamada bu uyarıyı yineledi ve yapay zeka modeli geliştirme döngülerinin yeni çip fabrikaları kurmak için gereken süreleri çok aşması nedeniyle yapısal sıkıntının 2027 yılına kadar muhtemelen daha da kötüleşeceğini belirtti.news.futunn+1

"Müşteriler genellikle yasın beş aşamasından geçer," dedi Dell. "İlk başta, 'Tamam, fiyatlar yükseldi, bundan pek memnun değilim' derler. Ancak sonra daha da kötüsü olur: Ürün piyasada hiç bulunamaz hale gelir".news.futunn