Gilėjant atminties lustų deficitui mažesni gamintojai keičia įrenginių dizainą

Pasaulinis atminties lustų deficitas, kurį sukėlė sparčiai auganti dirbtinio intelekto (DI) paklausa, stumia išmaniųjų telefonų siuntas link didžiausio metinio nuosmukio istorijoje. Tai verčia mažesnius įrenginių gamintojus keisti produktų dizainą ir tikrinti gaunamus lustus dėl klastočių, ruošiantis krizei, kuri, pramonės lyderių teigimu, iki 2027 metų tik gilės.

Siuntų laisvas kritimas

„Counterpoint Research“ duomenimis, antrąjį 2026 metų ketvirtį pasaulinės išmaniųjų telefonų siuntos, palyginti su praėjusiais metais, sumažėjo 11 % ir pasiekė žemiausią antrojo ketvirčio lygį nuo 2013 metų. Naujausioje bendrovės metinėje prognozėje numatoma, kad šiais metais siuntos susitrauks maždaug 14 %, o rinkos tyrimų bendrovė „Omdia“ tikisi 12 % nuosmukio iki 1,097 mlrd. vienetų. IDC pateikė dar niūresnę prognozę: numatomas 16,7 % kritimas, nes atminties krizė stipriausiai smogiasi antrąją metų pusę.phonearena+3

Pagrindinė priežastis paprasta: „Samsung“, „SK Hynix“ ↗ 2.46% ir „Micron“ ↗ 3.92%, kurios kartu kontroliuoja daugiau nei 95 % pasaulinės DRAM gamybos, nukreipia gamybos pajėgumus nuo įprastos išmaniųjų telefonų atminties į pelningesnius didelės pralaidumo spartos atminties (HBM) lustus, naudojamus DI greitintuvuose. Dėl to susidaręs pasiūlos trūkumas smarkiai padidino sutartines DRAM kainas: „TrendForce“ skaičiavimais, šį ketvirtį jos augs 13-18 %.moneycontrol+2

Didžiausias smūgis pigesniems įrenginiams

Deficitas skaudžiausiai paliečia pigesnius telefonus ir nešiojamuosius kompiuterius. Pasak „Fairphone“ vadovo Raymondo van Ecko, maždaug 400 JAV dolerių kainuojančių telefonų gamybos sąnaudose atmintis gali sudaryti beveik 60 %. Vienas iš „Nothing“ įkūrėjų Carlas Pei įspėjo, kad prekių ženklams gali tekti didinti kainas 30 % ar daugiau arba prastinti technines specifikacijas, nes atmintis tampa viena didžiausių išlaidų dalių. „Omdia“ duomenys rodo, kad išmaniųjų telefonų, kainuojančių mažiau nei 200 JAV dolerių, dalis rinkoje turėtų susitraukti nuo 40,6 % 2025 metais iki 25,6 % kitais metais.freepressjournal+2

Mažesni gamintojai prisitaiko realiuoju laiku. Suomijos telefonų gamintoja „Jolla“ sukūrė du pagrindinės plokštės variantus, kad galėtų pakeisti kombinuotus atminties paketus atskirais lustais, ir, pasak „Reuters“, atlieka testus kiekvienai gaunamai partijai, siekdama apsisaugoti nuo atnaujintų dalių, parduodamų kaip naujos. JAV nešiojamųjų kompiuterių gamintoja „Framework“ nuo pat pradžių kūrė modulinę atmintį, leidžiančią klientams naudoti iš senesnių įrenginių išimtus komponentus.moneycontrol+1

Palengvėjimo nematyti

„SK Hynix“ vadovas Kwakas Noh-jungas liepą pareiškė, kad 2027-ieji bus „blogiausi metai pramonės istorijoje pasiūlos požiūriu“, o paklausa viršys gamybos pajėgumus net ir po 2030 metų. „Dell Technologies“ ↘ 3.46% vadovas Michaelas Dellas šią savaitę pakartojo šį įspėjimą investuotojams, teigdamas, kad struktūrinis deficitas iki 2027 metų greičiausiai dar labiau pagilės, nes DI modelių kūrimo ciklai gerokai lenkia naujų lustų gamyklų statybos terminus.news.futunn+1

„Klientai paprastai išgyvena penkias gedulo stadijas“, – sakė M. Dellas. „Iš pradžių jie sako: „Gerai, kainos pakilo, man tai ne itin patinka“. Tačiau vėliau nutinka dar blogesnis dalykas: prekės tiesiog nebėra“.news.futunn