Google: Διευρύνει τη στρατηγική της στα custom τσιπ με τη συμφωνία Marvell και συνομιλίες με την AMD

Η Alphabet ↗ 3.25% συνεργάζεται με την Advanced Micro Devices ↗ 1.01% για μια μονάδα επεξεργασίας Tensor (TPU) 10ης γενιάς, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα προς πελάτες της εταιρείας ερευνών ημιαγωγών SemiAnalysis, το οποίο αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Tom's Hardware στις 15 Αυγούστου. Το σημείωμα επικαλέστηκε «φήμες της αγοράς» και όχι επιβεβαιωμένες λεπτομέρειες, ενώ ούτε η Google ούτε η AMD έχουν σχολιάσει δημόσια την αναφορά.dataconomy+2

Η φημολογούμενη συνεργασία θα σηματοδοτούσε την πρώτη σημαντική εμπλοκή της AMD σε ένα έργο custom επιταχυντή AI και έρχεται εν μέσω μιας ευρύτερης αναδιάρθρωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας τσιπ της Google. Η αναδιάρθρωση αυτή υπογραμμίστηκε αυτή την εβδομάδα από μια ξεχωριστή συμφωνία που παρέχει στην Google δικαιώματα αγοράς μετοχών της Marvell Technology ↘ 7.08% αξίας έως και 12,2 δισ. δολαρίων, με αντάλλαγμα παραγγελίες custom τσιπ έως το οικονομικό έτος 2033.trendforce+1

Ένας διαφορετικός τύπος TPU

Η SemiAnalysis ανέφερε ότι το σκεπτικό σχεδιασμού της TPU 10ης γενιάς συνδέεται με εργασίες ενισχυτικής μάθησης (reinforcement learning) και agentic AI, οι οποίες απαιτούν σημαντικά μεγαλύτερη επεξεργαστική ισχύ CPU γενικής χρήσης σε σχέση με την τυπική εκπαίδευση μοντέλων. Η Google έχει ήδη κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση με τα τρέχοντα συστήματα TPU 8i, συνδυάζοντας μία CPU Google Axion για κάθε δύο TPU, αναλογία διπλάσια από εκείνη του υλικού έβδομης γενιάς. Ορισμένες διαμορφώσεις ενδέχεται να απαιτούν αναλογία CPU προς επιταχυντή 1:1, σημείωσε η εταιρεία.financebuzz+2

Οι αναλυτές αναφέρουν ότι η ελκυστικότητα της AMD έγκειται στην πνευματική της ιδιοκτησία στις CPU αρχιτεκτονικής x86, στην τεχνογνωσία της στην προηγμένη συσκευασία (advanced packaging) και στο τσιπ MI300A, το οποίο ενσωματώνει ήδη πυρήνες x86 και chiplets επιταχυντών AI σε ένα ενιαίο πακέτο με ενοποιημένη μνήμη. Ο αναλυτής της Wedbush, Matt Bryson, χαρακτήρισε την πιθανή συνεργασία «σημαντική», σημειώνοντας ότι θα μπορούσε να δώσει στην AMD μια ακόμη διέξοδο για να επωφεληθεί από τις δαπάνες των hyperscalers για AI.financebuzz

Πίεση σε Broadcom και MediaTek

Η Google έχει αναπτύξει οκτώ γενιές TPU με την Broadcom ως κύριο συνεργάτη σχεδιασμού τσιπ και διατηρεί συμφωνία προμήθειας τουλάχιστον έως το 2031. Πιστεύεται ευρέως ότι η MediaTek έχει εξασφαλίσει το πρόγραμμα TPU v8 και ενδεχομένως το έργο v9. Η πιθανή είσοδος της AMD στο πρόγραμμα v10 προσθέτει έναν ακόμη ανταγωνιστή σε ένα τοπίο προμηθευτών που, μέχρι πρόσφατα, ήταν πολύ πιο συγκεντρωμένο.trendforce+1

Η συμφωνία με τη Marvell που ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα υπογράμμισε αυτή την τάση. Ο αναλυτής της Morningstar, William Kerwin, δήλωσε ότι η Google φαίνεται να κινείται προς μια στρατηγική TPU πολλαπλών πηγών ταχύτερα από το αναμενόμενο, αλλά θεώρησε τη συμφωνία με τη Marvell ως ένδειξη μιας αναπτυσσόμενης αγοράς και όχι ως άμεση απειλή για την Broadcom. Η ARK Invest αγόρασε πάνω από 55.000 μετοχές της Broadcom κατά τη βουτιά της Τετάρτης, υποδηλώνοντας ότι τουλάχιστον ορισμένοι θεσμικοί επενδυτές θεωρούν υπερβολικό το sell-off.247wallst+1

Ωστόσο, η αναφορά για την AMD παραμένει ανεπιβεβαίωτη. Η SemiAnalysis απέδωσε τις πληροφορίες της σε φήμες της αγοράς, και τα χρονοδιαγράμματα ανάπτυξης τσιπ συχνά εκτείνονται χρόνια πέρα από τις αρχικές αναφορές, πράγμα που σημαίνει ότι μια TPU 10ης γενιάς απέχει πιθανότατα αρκετά χρόνια από την παραγωγή.financebuzz